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净利蒸发20亿!这家曾今的全球百强汽车企业如今越做越垮

来源:姜堰新闻在线    时间:2019-02-23 22:56
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本报见习记者解旖媛

2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》)正式出炉。受此利好消息影响,2月19日,A股粤港澳大湾区、广东自贸区两大板块乘势而起,涨幅居前,板块内个股普涨。

科技创新成为第一落脚点

在《规划纲要》中,粤港澳被定位为“具有全球影响力的国际科技创新中心”。《规划纲要》指出,要瞄准世界科技和产业发展前沿,加强创新平台建设,大力发展新技术、新产业、新业态、新模式,加快形成以创新为主要动力和支撑的经济体系;扎实推进全面创新改革试验,充分发挥粤港澳科技研发与产业创新优势,破除影响创新要素自由流动的瓶颈和制约,进一步激发各类创新主体活力,建成全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。

中信建投宏观债券团队首席分析师黄文涛表示,《规划纲要》出台后,将极大地促进信息流、资金流、人才流、创新流在粤港澳大湾区内的自由流动。凭借香港的人才优势、深圳的创新优势、东莞的制造优势与其他地区的配套优势,粤港澳大湾区将加快迈向全球产业链、价值链的高端,打造世界级先进制造业和高端制造业集聚区,构建起高端引领、协同发展、优势互补、绿色低碳的现代产业体系。

工业制造业的发展,也离不开基础设施建设的支撑,大湾区交通运输体系、信息流通通道的建设都将带来新的投资机会。《规划纲要》指出,要进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,建设世界级机场群,畅通对外综合运输通道,构筑大湾区快速交通网络,提升客货运输服务水平。业内人士表示,在此背景下,新基建、航运物流、交通运输等板块将迎来重要发展机遇。

金融创新迎来深度融合

创新科技发展以及大湾区的建设都需要资金支持,这将给大湾区金融机构提供发展契机,并提升资本市场服务实体经济的能力。香港作为我国金融对外开放的前沿阵地,也将带动粤港澳地区金融服务协同发展。

华泰证券研报表示,从券商行业维度看,多条业务线有望迎来新机遇。《规划纲要》将推进跨境财富管理和资产管理业务布局,优化经纪业务成长土壤,带来投行业务增量,推动直投稳步发展。从资本市场维度来看,一方面,A股将有望引入境外增量资金,提升市场活力,引导境内市场向成熟市场进化;另一方面,境内投资者配置境外市场渠道方式将更趋多元、资产配置范围更趋广泛,或将充分激发投资者热情。资本市场深化发展为证券行业发展提供土壤,促进行业健康向上发展。

金融业对外开放也将加速。《规划纲要》重点强调加快金融创新,并提出支持澳门打造与葡语国家的金融服务平台,建设成为葡语国家的人民币清算中心。深圳则建设保险创新发展试验区,推进港深、澳深的金融合作等规划。广发证券(000776)研报提出,湾区将致力于扩大金融业对外开放,并对区域内实体经济提供创新的投融资服务,证券、金控、金融科技等领域有较好的发展机遇。

业内人士表示,粤港澳大湾区未来的发展将主要依靠创新与金融的融合,“一带一路”的发展,也将给金融领域带来更好的发展空间。

旅游及环保行业协同发展

粤港澳大湾区定位为“充满活力的世界级城市群”。随着城市的持续发展,“人才聚集效应”将更加明显,如何给众多的人口提供物质和精神文化服务也是迫在眉睫的问题。为此,《规划纲要》表示,要坚持以人民为中心的发展思想,积极拓展粤港澳大湾区在教育、文化、旅游、社会保障等领域的合作,共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

据了解,旅游业对香港、澳门的经济增长起到重要的作用,港珠澳大桥和广深港高铁的开通对旅游业的拉动效果初显,提高了大湾区旅游景点“抱团”发展能力。香港旅发局日前公布数据显示,2018年访港旅客超过6500万人次,较2017年增长11.4%,其中内地访港旅客超过5100万人次,同比上升14.8%。

早在2018年,全国旅游工作会议就曾提出,要树立“粤港澳大湾区旅游一体化”品牌,建立旅游一体化发展协调机制,编制粤港澳大湾区城市群旅游发展规划,开展“粤港澳大湾区旅游季”系列活动,支持澳门打造旅游教育培训基地。

此外,当前粤港澳大湾区资源能源约束趋紧,生态环境压力日益增大,人口红利逐步减退,发展空间面临瓶颈。此外,珠江流域存在的水污染、大气污染等生态环境问题也将制约大湾区的可持续性发展。

东莞证券研报表示,要建设世界级城市群,打造新型国际化都市圈,宜居宜业宜游的优质城市生态环境是必要配套,抓好生态文明建设将助力大湾区进军生态环境优美的国际一流湾区。区域内市政园林绿化、相关环境治理标的有望受益湾区建设。

  曲艳丽 | 文

  我从未去过越南,对它的印象仍停留在杜拉斯的《情人》,湄公河岸那个叫做“西贡Saigon”的法属殖民地。

  我想象不到,如今的越南,是怎样一派欣欣向荣的景象。

  过去十年,越南GDP的平均增速在6%左右。人们说,越南好比本世纪初的中国,遍地是黄金。

  “走在胡志明市的街头,一阵风吹来,空气中弥漫着的是建筑工地扬起的灰尘,和刺鼻的机油味。那仿佛是三十年前,中国的味道。” 云锋金融撰文称。

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  景象

  越南仍然是一个低收入的国家,但是GDP增长非常迅猛。

  越南统计局在去年末称,2018年越南的GDP增长率达到7.08%,是越南过去十年增速最快的一年,甚至引来IMF的经济过热风险警示。

  当然,有越南宏观政策调控的因素,2016-17年的积极的财政/货币政策。

  背后更重要的因素是,随着中国劳动力成本上升,劳动密集型产业开始向东南亚迁移。

  越南人口接近一亿,平均年龄不到三十岁,人口红利可观,而且工人工资比较低,平均300美金/月,尤其是越南女人非常的勤劳。

  例如,我挺喜欢的沙发品牌“芝华仕”,其生厂商敏华控股(01999.HK)就在去年收购了一间越南新厂房。

  不单是中国,越南在国际产业转移中,也替代了日本、韩国的一些产业。

  三星,当属越南经济贡献最大的外企。2018年10月,三星集团称,将越南打造成三星最大的生产基地。三星在越南创造的出口额高达600亿美金,是总出口的1/4。

  其实,苹果也在越南有很多供应商,15-22%的采购来自越南。

  像耐克,很大比例运动鞋是越南产的。越南出口的鞋,总量仅次于中国。

  越南的基础设施也不错,港口吞吐量很大。胡志明市正在建地铁一号线。

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  起势

  越南也分南北方,北方以首都河内为中心的红河三角洲,以及南方以胡志明市为核心的湄公河三角洲。

  南方更发达、国际化一些。“胡志明市,很多人类比上海,非常年轻化,高速增长。”天风证券研究所副所长文浩说。

  胡志明市的高档公寓住宅,由2015年的约13000元/平方米已上升到2016年的20000元/平方米以上,仅一年涨幅就超50%。

  胡志明市类似浦东新区核心的地方,目前还是杂草丛生,盛惠3000美金/平方米。

  不过,外国人在越南买房,全款支付,不可以加杠杆,法律还规定不可以出租(但可以私下租)。

  越南的城市化,已蓄势待发。

  2017年底,越南的城市化率是35.213%,和中国2000年的时候差不多。

  大量农村人口进入城市,聚集在工厂,这是中国曾经走过的路。

  因此,越南的劳动力结构在迅速的转变,2017年底,就业人数高达五千多万,较前一年增长幅度巨大。河内和胡志明市都已经成为人口千万级的城市。

  越南一路走过的,也很像中国,包括1986年的“革新开放”、2006年加入WTO、以及当下正在进行的股改等等。

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  投资

  在金融圈,谈论越南,成为一种时髦。

  越南约有800家上市公司,总市值从2017年的6000亿增长至8000亿人民币,流动性增加非常明显。

  和A股相似,胡志明指数中,金融和房地产的市值占据半壁江山,然后是消费股。

  市值第一的Vingroup,2009年上市以来股价自7491.07飙升至99000,波动率也非常之高。

  这些以“Vin”开头的,企业实际控制人叫范日旺,房地产商,越南首富。他是越南空军官员的儿子,后来去苏联读书,靠在乌克兰做红了越南快餐面品牌,并卖给雀巢,赚到第一桶金。

  越南虽然是三十年前“革新开放”的,但真正的发展也就是最近几年,涌现了一批亿万富豪。

  想投资越南股票不容易,行情大起大落,远赴越南开户也挺麻烦,香港市场上跟踪越南的富时指数ETF(3087HK),大概是最方便的方式。

  据《越共电子报》报道,2018年前四个月,外国人在越南的购房交易量相当于2017年全年。

  越南的A级写字楼平均净租金为42美元/平方米/月,B级23.3美元/平方米/月,已经直追上海。

  地产中介公司Savills报告称,商业地产整体租金收益率大约在6-7%的水平。

  在各种数字之外,很多去过越南调研的金融圈人士,印象最深的,是越南人民的心气,赚钱的欲望。

  “那种感觉就像回到20年前的中国”。

  参考文章:

  天风证券:《越南全产业链深度调研全集》

  云锋金融:《投资越南的正确姿势》

  @静安Axelrod:《金融民工之越南见闻:他们的西贡,我们的胡志明》国信通信:《越南实地考察报告:20年前的中国?》

本文首发于微信公众号:金融圈女神经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


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