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2018年12月13日 19:09

打麻将如何可以出千拿好牌:口袋Kids教研总监陈科霖:教育让孩子能改变人生

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  陌陌2018年第三季度未经审计的财务业绩数据显示,36.48亿人民币的净营收,让陌陌2018年前9个月业绩取得历史新高,95.6亿人民币的营收与去年同期相比增长57%,全年营收破100亿人民币近在咫尺。

  值得注意的是,这一成绩单背后的大市场面并不足够喜人。斗鱼裁员可谓是拉响了直播行业过冬的警报,也给从业公司抛出了一个新课题:直播还能怎么玩?除了直播,做社交的陌陌还会怎么玩?

  社交、直播、视频、游戏……在陌陌身上的元素和标签很清晰,通过收入探探、强化直播,陌陌走出的是一条视频社交+社交化视频直播的路子。这种路径在以前,无论是腾讯还是斗鱼、虎牙等,都没有这样走过。

  而陌陌Q3财报的发布,在一定程度上让我们看到了这种路径的成功,至少是有极大的可行性。但是,财报中的陌陌,或许并非陌陌董事长兼CEO唐岩心中规划的陌陌,因为,我们看到的是陌陌的近100亿营收和直播、社交的两条腿走路,但是从财报透露出的诸如研发投入加大等,或许唐岩在为陌陌“憋大招”。

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  近百亿营收背后 市场价值被低估

  回看除了BAT之外的互联网公司,近百亿营收往往是一年12个月才能做到的成绩,而且这种一年营收百亿左右的规模,也让这些互联网公司赢得了资本市场向好的唱多,个个估值不浅。

  像2017年营收100.688亿人民币的58同城,目前市值为86.01亿;2017年营收112.83亿元的爱奇艺市值134.02亿,即便是2017 年营收为77.13亿元的微博,其市值也达到了137.23亿。

  而与之相比,陌陌目前的市值只有50.24亿。相对于上述一年才营收近百亿的互联网公司,陌陌的市值可以说是被严重低估的。

  而之所以说陌陌市场价值被严重低估,更大的理由是,相比大多数虽有好看营收但是仍在亏损泥潭的互联网公司,陌陌已经实现了自身造血的能力,其Q3财报就显示处于盈利状态。财报显示,陌陌第三财季净营收36.98亿人民币,同比增长51%。净利润7.78亿人民币,相比去年同期的6.26亿人民币增加22%。而今年前9个月,陌陌的净营收达到95.6亿元人民币,相比去年同期净增长达到57%。

  不止于此,从2017年陌陌全年净营收达到83.6亿人民币来看,陌陌在2018年仅用9个月的时间就将营收做到了超过去年的全年营收。这不能不说是一路开挂的状态。而且,按陌陌官方对Q4的营收展望,2018财年陌陌的净营收将有可能超过132亿人民币。

  由此来看,陌陌的市值有望在接下来的财季最多是下一个财年,会受到资本市场的正确估值,市值破百亿并非不可能。

  当然,估值是一方面,一家公司的成长和未来想象空间是一方面。陌陌近百亿营收背后,值得想象的是,Q3陌陌全平台付费用户达到了890万,同比增长22%,季度净增40万。而探探Q3付费用户也达到了360万,季度净增50万人。由此不难看出,陌陌实际上形成了一个付费用户数量健康增长的生态,是用户对陌陌平台核心价值的认可才会触发付费。而在资本寒冬,没有什么比用户付费更能说明问题。

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  直播收入强劲 但已非陌陌唯一战略重心

  从陌陌涉足直播以来,市场上就不断有争议,更多的是对陌陌作为直播的后来者,是否能在诸如YY、斗鱼、虎牙、一直播等头部矩阵中立足表示担忧。然而,事实却证明,陌陌做直播,凭借其既有的社交优势和庞大的用户基数,还真是将直播业务做得有模有样。

  今年前三季度的数据来看,陌陌直播营收分别为23.6亿元、26.21亿元、27.69亿元。这种盈利递增的背后,则是陌陌不断加快同职业主播签约力度,“王牌主播合约”这一内部计划得到落地实锤。同时,陌陌还加大了人才激励计划对中小公会的覆盖,藉此使得平台上的职业主播数量和公会收入获得了大幅增长,这可以说都是陌陌能在头部环伺下后来居上的原因所在。

  值得注意的是,虽然直播业务收入仍然占据陌陌整体营收的大头,但是陌陌战略规划上却不是仅仅依赖于直播业务,而是充分发挥其社交优势,探索以增值服务为主的更大范畴的营收能力。

  从2018年Q1到Q3,三个季度的探索成果是,陌陌的视频直播收入占比不断下降,而增值服务收入占比则持续扩大,仅2018年第三季度就已经达到了15.7%(Q3探探的增值服务收入1.64亿人民币,月化收入比今年6月增长了79%)。

  陌陌的增值服务,主要包括会员订阅和虚拟礼物服务,一方面是从“附近的人”和“群组”这些陌陌创立以来就占据强势地位的社交场景,加以更丰富的礼物形式加持,让社交带动的增值服务营收增长。另一方面,则是诸如“快聊”等业务实现了快速增长,收入比Q2翻了3倍。

  可以说,一边是视频直播业务,一边是增值服务收入,陌陌已经成功培育出了盈利能力持续向好的“哼哈二将”,加上移动营销、游戏等,不仅仅是将商业化的付费做到极致,而且是在不伤害用户体验,反而是实现了用户在陌陌上社交等体验的提升。也就是说,陌陌不是仅仅依靠直播业务一条腿走路,而是走出了视频直播+增值服务的双线条,让陌陌变现能力更趋稳健。

  具体看,之所以说是提升了用户体验,是因为陌陌在持续的迭代平台上的功能和产品。譬如,陌陌今年初推出的聊天室产品,就做了升级,优化卡拉OK功能的同时将其与陌陌生态中多个社交模块打通,让用户可以将自己的K歌房发布到动态或分享给陌陌好友,邀请其他对此有兴趣的用户一起加入进来。另外,陌陌还在通过技术和功能上的迭代去提升用户录制分享的K歌体验。就在8月份,陌陌在聊天室里添加了一款名为“你画我猜”的社交互动小游戏——一款将以前在线下流行的派对游戏搬到线上,借此进一步丰富互动形式、降低用户的社交门槛。而据唐岩在财报电话会议上透露,得益于这些努力,陌陌的聊天室使用量和DAU渗透率在三季度持续提升,目前已经成为平台上一项主流的社交场景。

  而除聊天室外,前文提到的“快聊”也已经在年内经过几轮优化升级,产品形态和商业化进程也进入到稳定发展的阶段,目前正在成为新的VAS业务增长点。可以说,陌陌从陌生人社交到入局直播,是其对社交用户的泛娱乐需求的把脉和满足。而如今又从直播向更多元的社交体验和产品形态探索进击,则打开了陌陌在未来的想象空间。

  3

  研发力度加码 或将不久“放大招”

  财报数据显示,2018年9月,陌陌月度活跃用户达到了1.105亿,同比增长17%。从这个月活数据来看,在当下移动互联网获客成本陡增的现实下,陌陌的月活数据还是值得肯定的。这一方面得益于陌陌在社交上的长期用户积累和沉淀,另一方面则是通过直播吸引人气、加上收购探探后在新社交生态中获得用户注入。整体上,月活数据反映了陌陌目前是处于一个健康的发展状态,不需要支付额外高企的成本来进行获客,仅通过平台自身的吸力,即可实现月活的不断提升和整体用户规模的不断增长。

  而Q3财报还有一个很有想象空间的数据是,陌陌该季研发费用达到2.49亿人民币,环比增长43.99%。而今年前三季度的累计研发投入则达到了5.43亿人民币,同比增加140.44%。

  在懂懂笔记看来,相对于营收,这一研发投入数字更有想象力。这表明陌陌在既有的直播业务、增值服务稳健增长的同时,还在为未来的新产品或是既有社交、直播等产品的迭代进行研发储备。如唐岩在Q3财报电话会议指出,优化推荐算法是一项战略重点,“在地理位置的基础上尝试添加其他的连接维度,成功地提升了围绕内容产生的互动量及消息回复率。”

  唐岩说的这一点,虽然只是寥寥数语,但是却很有信息量。这说明,陌陌正在大力举起技术的利剑,基于大数据、云计算、人工智能等进行技术创新,以技术创新驱动陌陌产品的进化与进阶。举例来看,陌陌自去年四季度启动的一项产品创新举措,是在地理位置的基础上添加其他的连接维度,以帮助用户更加有效地发现相关性更高的人和内容并实现高质量互动。

  唐岩在电话会议上透露,这个策略成功地提升了围绕内容产生的互动量及附近的人的消息回复率。而Q3陌陌则继续在“附近”的功能中优化测试多个推荐规则,同时在关注动态中测试新的推荐策略。唐岩称,目前已看到这种策略对用户关注动态的点击率和观看深度以及围绕这些内容发起的互动量都起到了初步的促进作用。

  不难看出,陌陌既有在大的面向的创新,也在不停地对细节和用户交互的边边角角进行尝试测试,这种不停的“折腾”背后,无一不是为了更好地提升用户互动的可能性,降低社交挫败感,更好的解决用户的社交痛点。

  而且,值得注意的是,根据陌陌Q3财报显示,截至2018年9月30日,陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款、受限现金和短期投资达到了101.65亿元。

  由此来看,一边是充沛的现金流,一边是持续增长的研发投入,陌陌有实力也有技术能力去探索更多层面和维度的社交产品的迭代涣新,以及直播、视频、社交的交融形态所可能催生的“新物种”。也就是说,我们除了从Q3财报看到过去9个月以近100亿营收超过去年全年营收规模之外,还需要用动态的眼光看未来的陌陌,不排除陌陌会在接下来财季、财年放出“大招”。

本文首发于微信公众号:懂懂笔记。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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  TechWeb12月6日消息,陌陌今日发布了2018年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示,2018年第三季度,陌陌净营收达36.48亿元(约5.36亿美元),同比增长51%。不按照美国通用会计准则计量,2018年三季度归属于陌陌的净利润为7.78亿(约1.143亿美元)元,同比增长22%,持续15个季度盈利。

  根据彭博社汇总的数据,华尔街15位分析师平均预计,陌陌2018年第三季度营收为5.33亿美元,华尔街7位分析师平均预计,陌陌2018年第三季度(Non-Gaap)每股摊薄净利润为0.43美元。财报显示,陌陌2018年三季度营收为5.36亿美元,(Non-Gaap)每股摊薄净利润为0.53美元,远超华尔街预期。

  第三季度业绩情况

  陌陌第三季度净营收为36.48亿元(约5.36亿美元),其中,直播服务营收27.69亿元(约4.069亿美元),与去年同期的20.18亿元(约3.026亿美元)相比增长了34%。直播服务营收的增长,主要原因在于直播服务付费用户的增长,以及每季度的付费用户平均收入也有所增长。

  增值业务收入达到5.73亿元(约8420万美元),同比上一年的1.75亿元(约2630万美元)增长221%。陌陌增值业务包括会员订阅服务以及虚拟礼物服务。陌陌增值业务营收的同比增长,主要是由于陌陌虚拟礼物业务的持续增长,以及三季度探探会员订阅服务营收并表。虚拟礼物业务的增长,则是由于为提升陌陌用户的社交体验而引入了更多付费使用场景。

  移动营销营收为1.17亿元(约1720万美元),移动游戏营收为2790万元(约410万美元),其他服务营收则主要来自于公司联合制作的电视综艺节目《幻乐之城》。

  成本和支出为30.09亿元(约4.421亿美元),比上一年同期的17.76亿元(约2.663亿美元)增长66%。成本和支出的增长,主要是由于:

  1、 与提供直播服务的主播及虚拟礼物服务分成的增加;

  2、 电视节目《幻乐之城》制作费用的增加;

  3、 股权奖励支出等人员相关成本增长,这是公司迅速扩大人才储备所带来的结果;

  4、 用以提升品牌认知和吸引用户的市场营销和推广费用的增加;

  5、 与收购相关的无形资产的摊销费用的增加。

  2018年第三季度,不按照美国通用会计准则计量,成本和支出为28.02亿元(约4.117亿美元),比上一年同期的16.78亿元(约2.517亿美元)增长64%。

  运营利润为6.44亿元(约9460万美元),上一年同期为5.93亿元(约8900万美元)。不按照美国通用会计准则计量,运营利润为8.51亿元(约1.251亿美元),上一年同期为6.92亿元(约1.037亿美元)。

  所得税费用为1.47亿元(约2160万美元),与上一年同期的1.15亿元(约1720万美元)相比有所增长。所得税费用的增长主要是因为公司在第三季度产生了更多利润。

  截至2018年9月30日,陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款、受限现金和短期投资为101.65亿元(约14.936亿美元),截至2017年12月31日为70.18亿元(约10.612亿美元)。2018年第三季度经营活动带来的净现金为3.46亿元(约5090万美元),上一年同期为6.98亿元(约1.046亿美元)。经营活动带来净现金的减少主要是由于电视节目《幻乐之城》的收入在资产负债表上仍为应收款项,而相关的成本大部分已经支付完毕。

  前九个月业绩情况

  2018年前九个月,陌陌净营收达到95.6亿元(约14.654亿美元),比上一年同期的63.31亿元(约9.319亿美元)同比增长57%。这主要是由于来自直播服务、增值服务营收的显著增长。

  2018年前九个月归属于陌陌的净利润为21.55亿元(约3.328亿美元),上一年同期为15.03亿元(约2.211亿美元)。2018年前九个月,不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌的净利润为25.75亿元(约3.967亿美元),而上一年同期为17.56亿元(约2.582亿美元)。

  2018年前九个月,每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为10.16元(约1.57美元),而上一年同期为7.25元(约1.07美元)。2018年前九个月,不按照美国通用会计准则计量,每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为12.12元(约1.87美元),而上一年同期为8.46元(约1.24美元)。

  2018年前九个月经营活动带来的净现金为21.64亿元(约3.365亿美元),上一年同期为20.95亿元(约3.08亿美元)。

  业绩展望

  按不变汇率计算,公司预计2018年第四季度的净营收在36.55亿至37.55亿人民币之间,同比增长在43%至47%之间,环比增长在0%至3%之间。除去《幻乐之城》的收入,公司预计2018年第四季度的净营收在36.24亿至37.24亿人民币之间,同比增长在42%至46%之间,环比增长在4%或7%之间。公司指引不以美元为标准主要是由于近期汇率波动与不确定性。这些预估反应的是公司对目前环境的初步看法,未来可能有所变化。