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今年以来交易所下发139份关注问询函

来源:德阳在线    时间:2019-02-18 11:50
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周报摘要:

市场回顾:

截止2月1日收盘,上周电力设备板块上涨0.35%,同期沪深300指数上涨1.98%,电力设备行业相对沪深300指数跑输1.63个百分点。从从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第9位,总体表现位于中上游。从估值来看,电力设备行业整体当前处于历史低位,22.78倍水平,估值处于历史低点。

从子板块方面来看,锂电池(-4.95%),核电(-3.26%),一次设备(-2.27%),二次设备(-1.75%),光伏(-0.76%),风电(+0.29%)。

股价跌幅前五:东方精工(002611)、珈伟新能、八菱科技(002592)、方大集团(000055)、摩恩电气(002451)。

股价涨幅前五:东方日升(300118)、银星能源(000862)、中环股份(002129)、晶盛机电(300316)、金雷风电(300443)。

行业热点:

新能源车:小鹏汽车上调G3三款车型补贴后的统一售价。

光伏:协鑫、中环双双上调单多晶硅片价格。

风电:国家发改委、能源局发布关于规范优先发电优先购电计划的通知。

核电:中国核电(601985)签署田湾核电站7、8号机组17.02亿美元总合同。

投资策略及重点推荐:

风电:2018年风机装机21GW,同比增长4%,风机装机前3名为:金风科技(002202)(6.7GW)、远景能源(3.7GW)、明阳智能(2.5GW)。平价上网政策文件出台,加速光伏、风电行业向平价迈进,审批权限下放、不占用补贴指标解放了行业生产力,将带来新的装机增量。风电竞争配置正在不断推进,已公布的竞争配置办法中,价格降幅好于预期,主旨是引导行业向高质量发展。已核准未建的风电机组规模超60GW,19年将是抢装高峰,未来风电发展重心将呈现:海上风电+重回三北。我们认为风电规模仍将稳步增长,并且由于上下游显著好转,中游环盈利能力将修复,看好风机制造商龙头金风科技、海上风电运营商福能股份(600483)。

核电:据多家媒体报道,1月30日4台“华龙一号”核电机组获批(中核漳州1、2号+广核惠州1、2号),总投资超800亿元,核电逆周期属性被再次验证。2019年“华龙一号”4台机组及2台CAP1400机组的开工,将带动中游设备制造及施工环节业绩大幅增长,看好产业链龙头企业,推荐中国核电、久立特材(002318)、应流股份(603308)。

光伏:因海外需求旺盛及供应减少,一季度呈现淡季不淡特征,协鑫、中环等主流硅片厂商开始提价。2019年光伏补贴政策预计将大幅下降,总额控制在30亿元,集中式电价将下调0.15元/度,范围0.4~0.55元/度,分布式下调超过50%,平价前补贴快速调整已成趋势。本周硅片价格出现上涨。硅料:菜花料价格上涨4.2%,致密料价格上涨1.3%。硅片:单晶硅片价格上涨3.3%,多晶硅片价格稳定。电池:多晶电池片价格上涨1.1%,单晶电池价格稳定,单晶PERC电池片21.5%+价格上涨0.8%。组件:单晶和多晶组件价格稳定,单晶PERC组件价格稳定。整体而言,在政策逐渐落地和海外市场快速增长的刺激下,2019年行业将走出低谷,国内预计装机量40-50GW,全球装机有望突破110GW。我们看好高品质硅料、单晶替代、高效电池片趋势,推荐高品质单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份(600438)、单晶硅片龙头隆基股份(601012)。

新能源车:2018全年新能源车销售超过125万辆,同比增长60%。动力电池:原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格稳定在1.3-1.4元/Wh。上游:电解钴价格下跌1.52%,硫酸钴、硫酸锰和硫酸镍价格稳定。中游:正极:钴酸锂和磷酸铁锂价格稳定,523三元正极材料价格稳定,三元前驱体价格稳定。负极:电解液和隔膜价格稳定。

整体而言,电动化趋势迅速推进带来的需求增长,是保证行业不断发展的源动力,2020年新能源车销量有望突破200万台。预计2019年补贴将退坡并向高能量密度集中,看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐当升科技(300073)、璞泰来。

投资组合:中国核电、金风科技、国电南瑞(600406)、当升科技、隆基股份各20%。

风险提示:新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期

  腾讯控股(00700)现升1.97%,报352.4元;成交约1161万股,涉资40.46亿元。

  腾讯将于3月21日公布业绩,瑞信发表研究报告预料,公司第四季度收入按年增长26%,非GAAP净利润则按年增加7%。该行维持腾讯「跑赢大市」评级,并于早前将其目标价由410.97元微升至411元。

  报告谈及,随著用户从PC游戏向手机游戏迁移,预料广告市场占有率今年将继续成为该股的一个关键增长动力,手机游戏收入可按年升17%,而PC游戏收入按年下降7%,今年手机游戏收入主要增长可受手游版《地下城与勇士》及《剑网3》推动。

  现时,恒生指数报28101,升155点或升0.56%,主板成交699.24亿元。

  上证综指收报2653,升35点或升1.36%,成交1373.07亿元人民币。

  表列同板块或相关股份表现:

  股份(编号) 现价变幅

  -----------------------------

  腾讯控股(00700) 352.40元升1.97%

  博雅互动(00434) 1.52元跌2.56%

  云游控股(00484) 4.13元升5.09%

  创梦天地(01119) 6.18元跌1.59%

  天鸽互动(01980) 3.33元跌1.48%

  游莱互动(02022) 0.24元跌0.41%

  金山软件(03888) 15.64元升3.71%

  指尖悦动(06860) 1.63元无升跌

(文章来源:经济通中国站)


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