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2018-10-08 01:45

玄武大厅拼十开挂作弊器软件:万科碧桂园都在拼命发债 房企又迎来了救命钱

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  国内盘面:周四DCE玉米C1901合约延续弱势,终盘报1880元/吨,跌21元/吨,跌幅1.10%,持仓量增加2714手至715718手。玉米淀粉CS1901合约同样疲软,波动区间2370-2391元/吨,最终报收于2370元/吨,下跌23元/吨,跌幅0.96%,持仓量206870手,增仓3958手。

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)美玉米期货12月合约小幅上涨,截至北京时间15点,报367.2美分/蒲式耳,涨幅0.16%。

  消息面:1、分析机构UkrAgroConsult称,2018年9月份乌克兰出口玉米28.37万吨,同比增加137.8%,创下2012/13年度以来的同期最高水平。2、11月15日,国际粮船从美湾至中国口岸海运费为42美元/吨;巴西至中国口岸海运费为31美元/吨。

  现货方面:锦州港地区18年新粮(水分30%)1550元/吨,较前一日持平,17年陈粮主流收购价水分15%以内1850元/吨,平舱价1878-1898元/吨,较前一日持平;吉林四平地区玉米淀粉出厂价格为2350元/吨,较前一日持平。

  总结:新季玉米集中上市预计将给市场带来压力,短线预计期价承压;但未来需求预期仍较好,中长线依然偏多。而淀粉企业开机率有所回升,总体需求尚可,价格总体预计平稳。技术上,玉米1901合约、淀粉1901合约延续弱势下跌,短线预计偏弱整理,但下行空间较为有限,量合约分别关注1970与2360附近是否止跌。操作上建议,中长线交易者可轻仓持有多单;短线交易者暂时观望为主。

  

(文章来源:瑞达期货)

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  青松股份(300132)

  收购对价合理

  拓展千亿级化妆品市场

  买入

  青松股份发布公告,拟以现金+发行股份方式购买诺斯贝尔90%股权,交易对价24.3亿,同时向不超过5名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过7亿。

  一、收购面膜ODM龙头,布局化妆品领域

  本次公司拟收购标的诺斯贝尔是国内面膜ODM龙头,2018年5月从新三板摘牌。诺斯贝尔16年至18年7月营业收入11.96亿、15.46亿、10.44亿,净利润1.73亿、1.82亿、1.06亿,销售净利率稳定在10%以上。从收入分类看,公司面膜收入占比65%,湿巾和护肤收入占比26%。公司最大客户为屈臣氏,销售额占比17%;此外公司还是御家汇(300740)最大供应商,根据淘宝最新数据,御家汇的小迷糊面膜销售量排全网第3名;其他如伽蓝集团、资生堂、妮维雅、韩后、上海家化(600315)等知名化妆品品牌公司也是公司重要客户。通过本次收购,公司将增加面膜、护肤品、湿巾等产品的设计、研发、生产与销售业务,进入成长空间更为广阔的化妆品行业,同时公司主业合成樟脑、乙酸异龙脑酯等可以直接用于唇膏、面膜等化妆品,香精香料作为香精公司的原料,间接供应于化妆品等日化行业,实现业务协同。

  诺斯贝尔原股东方提供业绩承诺,具体为18年不低于2亿、18+19年合计不低于4.4亿,18+19+20年合计不低于7.28亿,按此测算对应收购PE为13.5倍,考虑到诺斯贝尔对标公司上海家化(32.6倍,一致预期)、珀莱雅(603605)(28.7倍,一致预期)的估值水平,我们认为收购对价较为合理。本次交易构成重大资产重组,交易完成后公司实际控制人仍为杨建新。

  二、拓展千亿级化妆品市场

  2017年中国化妆品和个人洗护行业市场规模为3,616亿元,同比增长9.6%,预计到2022年市场规模将达到5,352亿元,年均复合增长率接近10%。中国整体化妆品及个人洗护行业增速高于美国、英国和日本等发达国家,是全球增长最快的化妆品市场之一。本次收购完成后,公司有望成为合成樟脑和面膜ODM双行业龙头,延伸产业链的同时与主业实现有效协同,打开新的增长点。受益于行业竞争格局优化,当前公司传统主业合成樟脑以及冰片正处在黄金机遇期,产品价格持续上涨,合成樟脑国内市占率已经超过70%,完全占领中高端市场,有望独享广阔成长空间;1.5万吨香精香料业务也即将建成投产。

  三、维持买入评级

  我们暂不考虑并表诺斯贝尔,维持今明两年实现净利润4.1、6.1亿盈利预测,EPS1.05、1.58,对应目前PE11.5、7.7倍,维持买入评级。

  风险提示。定增进展不达预期、需求不达预期。

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