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2017-3-31 16:32:18   来源:安徽新闻网)

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随着最近双焦1809合约实物交割的尘埃落定,双焦走出了截然不同的行情,市场对此众说纷纭。

  为更有效的解决投资者对双焦市场走势的疑惑,今天菁菁邀请到曲沃闽光焦化太原办主任、Abo茶座创始人,盼天黑群主、在煤焦领域极负盛名的Abo陈锦波老师,从现货贸易、仓储物流、产业结构、行情看法等角度分享他对于前期煤焦市场的观点以及对于后市行情的展望。

  菁菁:Abo老师您好,虽然煤焦1809合约最终以一个较为符合大家预期的行情收尾,但在8月底的时候,调研机构普遍认为山西焦化(600740,股吧)环保停限不及预期,市场当时也有比较大的分歧,对此您怎么看?

  Abo:“预期”可能有问题,不切实际,或是被做多主力所忽悠。

  8月焦化限产力度较原来还是有不小的提升,目前焦企慢慢有了些“抗体”,加之环保巡查力度有所降低,焦企开工有了小幅上升。

  菁菁:最近山西临汾地区低硫主焦价格小幅下跌,您认为焦煤在今年四季度走势将会如何?

  Abo:9月1日山西焦煤集团上调铁路长协价时,《天黑bo报》中“同时下调部分地销精煤价格”可能被大家忽略。低硫焦煤价格过高,小幅下调也很正常。

  8月中旬时,我建议焦企“做多(多买)现货焦煤择机做空焦1901或1905”,严重看好精煤的补涨行情,我们焦厂没有参与期货,但已经积极锁定资源,提高精煤库存。澳煤的上涨意料之中,每年这时候和清明前后一定会弄些事,发洪水,修港口,整专线等等。

  黑石刘娟预计,4季度炼焦煤需求减少量大于供应减少量,但可能要注意:

  煤矿春节放假导致焦企的冬储,可能会影响供需局势。第4季度是焦煤旺季,目前焦化利润较高,焦价下跌似乎对精煤价格没有多大影响,但如果焦炭价格下跌超过400,焦企可能会向煤矿提出降价诉求。

  菁菁:在焦炭的库存方面,港口库存有所下降,钢厂库存回升,焦企仍然没有库存,您是如何理解的?

  Abo:港口产地价格倒挂,港口成了价格洼地,出港量增,进港焦炭减少,库存下降非常正常。钢厂库存已经连续4周小幅上升了,这对焦炭后期走势构成较大压力。焦厂仍采用零库存销售策略,这也是焦化在焦钢博弈中的软肋(不管给多少钱都要卖)。数据可信度排名依次是:港口—钢厂—焦厂。

  数据采集存在统计不全及水分较大的问题,需要结合开工率、需求等数据验证。除了钢厂、焦厂、港口焦炭库存外,“潜在库存”(主要指在途库存或被有意无意漏计的库存)需要重点关注。一涨价就没货,一跌价货全出来了,正是“潜在库存”发挥着作用。

  焦炭库存是环保停限对焦钢影响,所以不确定的唯一确定性反馈,需重点滚动跟踪评估。

  菁菁:那么“严禁一刀切”的政策是否意味着环保的放松呢?在这之后焦化企业的结构调整、产业升级的前景又将如何?

  Abo:“严禁一刀切”,要看如何理解“一刀切”。

  焦化的结构调整、产业升级是必然趋势,但我对前景较为担忧,主要在以下两个方面:

  1. 在行业暴利阶段强推焦化重组整合,必然付出极大的成本代价;

  2. 大跃进式的推进必然导致“烂尾楼”工程。

  菁菁:双焦1809交割尘埃落定,但为什么在交割之后煤焦会走出截然不同的走势呢?

  Abo:我问了焦煤的接货方,他们公司只允许实盘套保,有买保需求。我问了交货方,她说交割利润不小。

  焦煤1809结算价仅次于1701,交割量也是近年最高。从盘面走势看,逼虚挤仓是博弈要点,多军的收益主要通过绞杀虚盘的逼空,空军主力虚实比不高的话,交割也是有利润的。焦煤1809可以认为多军狠狠敲了空军脑袋,空军主力则展示了实力。貌似都大获全胜,但个中苦衷,谁交谁知道,谁接谁知道。

  焦炭1809的后期走势还是很出乎意料的。8月底2500没有买保动力,空头主力也不跑,说明交割资源极有可能是“狗肉仓单”。焦炭1809在交割过程中任性打出大幅升水,给出了多次极佳套保机会,如果盘面维持在2700之上(8月底仍是贴水),交割量恐怕不下40万吨。“狗肉仓单”的判断,基于现货是不止卖到2500的(许多投机机构正是卖现平空获得更大收益)。

  另外,对于9月现货下跌200以内没信心,可能也是潜在多头不敢贸然出手的原因。这给基差评估提了个醒:

  仓单成本的品种结构和仓单价值,也是重要评估因素。

  菁菁:对于普通投资者比较关注的是这波焦炭现货能下跌几轮,下一拐点将会在什么时候出现,您认为今年焦炭有望突破3000吗?

  Abo:能跌几轮很难说。先看9月,钢厂抢得砍刀后,本周是第2轮,按钢老大的脾气月底会再来一刀,9月预计跌300。10月有个长假,可能会打断下节奏,原有节奏应该是再来2刀看看。整体看来,先看300-500吧,低硫高强焦跌的少,低强高硫跌的多。拐点可能要等到期货升水或者投机性扫货出现,10月中下旬是个观察时点。

  因精煤价格上涨导致原料成本上一台阶,加之环保停限成本及产业升级对供需的影响,焦炭价格重心上移是可以预见的。但目前处于高位,接下来的采暖季要走供需双弱逻辑,保暖供气保民生可能会让地方政府对焦化环保限产高抬贵手,第四季度及明年第一季度,焦炭价格预计会调整至低位区域。别说3000,现货要达到前期高点很难了,2720基本可以确定为焦1901高点。

  菁菁:焦炭1901合约从2720骤跌到了2220,这500点的急跌是否可以理解为如果认可现货跌不了5轮,2220就是本轮调整的底部了?

  Abo:对啊,很多人都是这样理解的。但要明白,2720是不是合理的?为什么1809焦8月底2500都站不稳?12月底的局势比之8月底如何?所以是不是底部不好说,看你如何理解盘面定价了。有人认为现货最高的仓单成本不是2720而是2850呢,认为现货能跌300就不错,2550就干进去了;有人认为1809结算价2459,现货至少跌500,盘面跌到1960再考虑做多吧......

  菁菁:那么对于普通期货投资者,您在交易中有哪些操作建议呢?

  Abo:目前盘面没有很好地机会,等待是较好的策略。盘面贴水,期现融合没有卖保机会,现货在跌也没有买保机会,可以做的是卖现货(等待机会买期)。对于投机,我认为做多机会尚未到来。我个人是比较看空的,在现货没有明显的止跌迹象之前仍倾向于逢高做空。现货能跌几轮不确定,那就按最少的3轮,跌完3轮后再来考虑要不要做多吧。期现背离的“贴水修复”(离交割还远其实谈基差还早)式反弹,通常是为了下跌创造空间和时间,在现货驱动前无足轻重。当然看空是否做空,做空何时转多,一切随革命形势改变而改变。大家还是根据自身优势、风险承受能力及投机周期,寻找更好的多空安全边际吧。

  内容仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,期货市场有风险,投资需谨慎。

本文首发于微信公众号:一德菁英汇。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  近期,生态环境部组织对部分地区中央环保督察整改情况开展了现场抽查。抽查发现,有关地方党委、政府高度重视督察整改,建立机制,强化措施,狠抓落实,整改工作取得明显成效。但也发现,一些地方整改进展严重滞后,甚至敷衍应对,虚报整改情况。为进一步压实责任,发挥警示作用,现将4起整改不力问题通报如下:

  一、辽宁葫芦岛市违法围填海问题虚假整改

  2017年7月,中央环保督察反馈指出,葫芦岛市绥中滨海经济区管委会违法将39.6公顷沿海滩涂转让给佳兆业公司等3家企业用于房地产开发,绥中县国土资源部门为其办理土地使用证。为此,辽宁省整改方案明确,暂停执行填海区域相关规划,研究修改规划方案,并停止相关项目建设。2018年6月,辽宁省上报整改情况称,绥中县已暂停规划执行,佳兆业、宏跃酒店等违规围填海项目已按要求停建。

  但2018年7月检查发现,佳兆业秦汉商业街和宏跃酒店项目持续顶风违法建设,其中佳兆业秦汉商业街项目于2017年5月中央环保督察进驻期间破土动工,至2018年7月基本建成,已具备营业条件;宏跃酒店会议中心1至8号楼项目主体建筑已经封顶,正在进行外墙施工。葫芦岛市及绥中县督察整改敷衍应对,得过且过;辽宁省审核把关不严,上报情况严重失实。

  二、辽宁葫芦岛市督察交办问题整改弄虚作假

  2017年5月20日,中央环保督察组进驻期间收到群众举报,反映葫芦岛市东野环保产业开发有限公司、华兴锆钛有限公司和锦航钛业有限公司长期违法排污、严重污染环境。问题交办后,葫芦岛市于5月30日和6月2日分别上报称,三家企业均处于停产检修状态,停产之前企业均能达标排放,认定群众关于东野环保产业开发有限公司的举报不属实,华兴锆钛、锦航钛业两家公司有关污染问题已整改到位。

  但2018年7月现场检查发现,东野环保产业开发有限公司危险废物管理混乱,厂区露天堆放数百桶废油泥、废溶剂等危险废物,部分危险废物遗撒地面;各车间及生产设施密封不严,无组织排放明显,异味扰民问题突出。锦航钛业有限公司排渣、泥浆罐冲洗等生产环节管理不到位,盐酸废气无组织排放问题突出,严重影响周边生产生活环境。华兴锆钛有限公司废泥渣暂存罐露天堆放,盐酸废气无组织排放明显;违规扩建产能且配套治污设施不到位,环境违法问题突出。葫芦岛市对中央环保督察交办问题查处整改不力,对整改结果审核不严,甚至弄虚作假,群众反映强烈。

  三、安徽宿州市上报督察整改情况不严不实

  2017年7月,中央环保督察反馈指出,宿州市“十二五”期间规划建设的城东污水处理厂至今尚未建成,区域内大量生活污水直排,导致受纳水体长期为劣Ⅴ类。为此,安徽省整改方案要求,2018年6月底前,完成城东污水处理厂收水区域城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集,确保区域内生活污水得到收集处理。2018年7月,安徽省报送情况时称该问题已完成整改。

  但2018年7月检查发现,宿州市工作不严不实,整改避重就轻,城东污水处理厂虽然已经建成投运,但其配套支管网基本没有建设,相关区域生活污水无法收集到位。现场取样监测发现,该污水处理厂进水化学需氧量和氨氮浓度分别仅为15毫克/升和0.71毫克/升,清水进、清水出,污水处理厂处于空转状态。安徽省上报的整改情况严重失实。

  四、贵州黔东南州天柱化工有限公司虚假整改

  2017年8月,中央环保督察反馈指出,贵州省危险废物规范化管理抽查合格率较低,距国家要求差距较大。为此,贵州省整改方案明确,黔东南州委、政府应督促天柱化工有限公司在2017年底前严格按照环保和安全生产等要求,规范建设、运行和管理渣场,确保钡渣(属危险废物)有序规范堆放,消除渣场环境污染隐患。2018年5月底,贵州省上报情况时称该问题已完成整改,并称天柱化工有限公司已规范渣场管理。

  但2018年7月检查发现,黔东南州对督察整改工作重视不够,监督检查不到位,存在虚假整改问题。天柱化工有限公司渣场依然管理混乱,钡渣继续随意倾倒,且在进场过程中沿途洒落;渣场防渗措施不完善,渣场边缘未设置隔离及防渗措施;渣场干湿分离设备虽已安装投运,但未起到干湿分离和减少渗滤液的作用,分离出的废水未全部收集处理,部分废水经由路面和雨水沟排入外环境,环境污染和隐患突出。

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