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滨江集团:27.48亿元竞得杭州萧山地块
2017-3-31 16:32:18   来源:长安新闻网)

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  北京时间2018年7月6日中午12点,美国单方面宣布对生产自中国的340亿美元商品加征25%的关税,随后中国商务品以同等规模的商品进行反制,中美贸易战正式拉开序幕。多年以后,这一动作或将被视为重要进程,写入中国发展的关键里程碑。

  然而,就在加征关税的随后一个星期里,截至当日,发生了如下我们认为与贸易战相关、又极为值得探讨的问题:

  一是,特朗普政府拟继续加征2000亿美元中国商品10%的关税,并推动该议案在8月下旬在国会组织听证。

  二是,特朗普政府表示已经为豆农准备好了300亿美元的补贴额度,并授意相关公众可以在90天内申请为某个关税项目下的特定产品申请关税豁免。

  三是,美国参议院7月11日以压倒性的票数通过一项决议,呼吁特朗普以国家安全为由加征关税时须得到国会的批准。尽管该决议不具有约束性,但显示了国会对抗特朗普关税政策极为不满。

  四是,特斯拉拟在上海临港(600848)独资设立超级工厂,集研发、生产和销售为一体,年产50万辆纯电动汽车。

  五是,宝马与长城汽车(601633)宣布成立股比占比各半的合资公司,拟生产纯电动16万辆/年。

  六是,奥迪与华为共同签署了战略合作谅解备忘录,备忘录内容涉及双方在智能网联汽车领域的深入合作,推动汽车自动驾驶和数字化服务的发展,并共同在中国无锡开展LTE-V车联网通信标准试点项目。

  七是,德国媒体称宝马考虑提高在华晨宝马中的持股份额至至少75%。

  八是,美国商务部昨日表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令。

  一些事情,单独来看,或许意义不大,但联合起来,它可以给我们描述更为全面的图景。本篇主要用定性分析的方法,基于基本、客观的经济规律角度去判断当前的演变趋势。另外,我们认为,如果以未来的眼光来审视当前的状况,或许会发现,目前的时点是宏观经济、金融市场出现转变的重要时期,是另一场“除旧立新”的发端。

  “公司式美国”的利与弊

  特朗普政府在经济层面对美国带入了“公司式”治理的理念。对内减税、对外加税,一方面给注册在美国的企业更多的财务自由权,对外加税则降低了国外生产商品在美国的竞争力,这一做法加强了美国本土对世界资本的吸引力。在高技术领域的知识产权保护则确保了美国在科技上的领先,为持续的吸引人才、国际资本及创造大量的工作提供支持。特朗普笃定的走在了“美国利益优先”的道路之上,短期来看,其对美国经济的推动是正面的,其对美国自身的利益保护也是更为充分的。

  但长期来看,或许并未如此。

  世界经济基于各自的比较优势形成了当前的全球产业分工格局。在18、19世纪重商主义的年代,国际贸易在经济生活中占有极高的权重,西欧工业国家拥有更先进的劳动生产率,长期总供给曲线在工业革命以后明显右移,但其生产加工所需要的原材料及商品的输出,均需通过国际贸易得以实现,较为自由的国际贸易成了近几百年来世界经济急速膨胀的重要制度安排。经济研究的鼻祖亚当斯密认为,社会分工深化了专业程度、改善了经济效率。那么,美国政府试图弱化比较优势这一基本规律的努力将在中期之内弱化全球经济增长的基础。

  从交易费用的角度,意图通过解构当今世界的全球产业链分工并促使美国自身的产业链丰富化,是产业纵向一体化并内化交易费用的举措。科斯定理曾经指出,如果知识产权得到保护且交易费用为零,则资源会实现最终的优化配置。互征的关税行为,明显的加大了双方交易的摩擦成本,有损于资源配置的最优。

  从已经发生的情况或普通民众的担忧来看,加征关税使中国和美国消费成本提高,并相互失去一些产品市场的份额。例如中国的大豆将更多的从巴西、东南亚进口,芯片和汽车制造将更多的寻求日本、台湾地区或德国的合作等。另外,美国在制造、加工及设备组装等方面或将面临更高的成本,如此一来,美国国内确实实现了更为充分的就业或获得了更大一些的薪资水平上升。但美国劳动工时及生活成本的上升依然会蚕食薪资水平上升的幸福感,基于经济分工的基本规律我们认为,这种情形将必然发生。以企业多元化的例子去类比,这相当于一个企业没有集中力量发展优势板块,而是贪求大而全的累赘发展。

  兑现开放承诺,行业竞争加剧

  在汽车外资股比放开以后,本周特斯拉、宝马等独资或合资建厂的消息开始刷屏,我们明显感受到对外开放的大门在实质性加快。“巧合”是,该现象的发生均在美国加税以后,看上去,对于与美国竞争争夺世界资本,不断的开放国内市场就已经是个“有力的武器”。

  在金融领域及现代服务领域等,开放的过程还将继续。中国在加入WTO时争取了一定的市场保护期,过往一些基于国家安全、自主创新原因而受到某种保护的行业或公司,将不得不面临更大的竞争。

  我们相信,国外资本和国外技术的引入将继续改善中国经济总供给的能力和质量,但对相关民族产业,短期将受到冲击。光伏行业与新能源行业等的补贴滑坡就是案例,让企业加快技术创新、直面市场竞争才是保护企业的最好方式。

  国际收支:经常项目与资本、金融项目逐渐“美国化”

  在国际收支上,美国自1970年代开始出现逐步扩大的经常项目逆差,但由于美国经济依然强劲、高端科技及服务业优势依旧和美元储备货币的地位等,其资本和金融项目的净流入对贸易项目的逆差起到了平衡作用。这一情形产生的重要原因是二战后的制造业分工向德国、日本及中国等倾斜,并产生了生产国与消费国、投资国的重要分化。

  随着中国经济发展至今,人口红利、土地供给以及环保成本上的优势弱化,中低端制造业的比较优势不再,经常账户下的商品出口靠走量的日子将淡去,而在服务项下,中国的出境旅游、产权购买等开支依然较大且可能保持增长。2018年1季度,中国经常项目出现了341亿美元的逆差,这是自2001年6月以来的首次。其中,货物贸易顺差517.14亿美元,但服务项目下,由于旅行服务、产权等的支出,服务项目的逆差额达735.52亿美元,由于旅行和知识产权等的支出具有稳定和持续向上增长的动力,未来出现经常项目缩小甚至持续逆差的趋势是较大概率的。自最新的海关统计数据显示,截至2018年2季度,我国货物贸易顺差自2016年第三季度起,已连续8个季度呈现同比收窄态势。

  但在资本、金融账户方面,中国还将有一波潜力释放的周期。非常明显的,中国存在一个统一、巨大且正在升级的消费市场,任何一个国家或公司都不会放弃这一巨大的商机。改革开放以来,中国的宏观经济增长是一个供给填补需求的过程,也即主要解决供给短缺的问题,在“追求规模”的简单逻辑下即可不断提升经济中的总供给能力,满足潜在需求。但随着国民的基本需求得到满足,中国的宏观经济问题不是供给短缺,而是供给的低层次与供需结构不匹配的问题。

  我们可以看到,钢铁、煤炭、水泥以及光伏等行业,在没有供给侧改革以前,其存在明显的产生过剩和库存高企,而在汽车、高端制造以及高端服务业等领域,其供给水平和质量尚不够充分。

  在如此基本的格局之下,开放国际资本和技术有助于提升宏观经济的有效、优质供给,继续拉平中国与世界的劳动生产率水平。中国的名义经济增速依然可以达到8-9%的水平,当前中国债券市场所能提供的较高性价比信用债收益率可以上升至6-7%/年的区间,而股票市场的估值水平已经探至历史性低位,上证A股市盈率徘徊在12-13倍的水平。因此无论国际资本在中国是进行资本化支出还是进行资产市场投资,均能从中国经济的整体增长中获得非常可观的收益。

  当然,我们对资本、金融账户不能太过乐观,因为人民币的国际化水平尚处于起步阶段,中高端服务业的成熟和对外资的吸引力还需时间沉淀,但经常项目与资本、金融账户的趋势转化应该是非常清晰的。

  经济发展与金融市场

  我们认为,即使没有与美国的贸易较量,我们依然会选择继续改革开放。可以看到,对于房地产市场的严格管控自2016年10月就已开始,并持续至今。我们对于地方融资体制的系统化、制度化管理来自于2014年,彼时,国务院“43号文”及新《预算法》对地方政府债务性融资做出了框架性安排,后续则从隐形债务、金融机构提供融资等多个角度全面监管地方政府的杠杆问题。在工业或周期品行业中,坚持推进供给侧结构性改革,以修复企业部门的资产负债表,如此来看,我们的对内改革在中美贸易战以前就已展开,具有前瞻性。对内改革的目的是转变经济增长对债务杠杆的依赖,以寻求全要素生产率的提高及创新的进一步铺开。

  在生产函数里就是,利用较少的生产要素获得更大的有效产出,逼出一个经济的转型升级。该过程反映到宏观经济的各个领域,我们会看到,房地产与基建的杠杆水平和投资增速将得到控制,而制造业中的“新经济”子行业将存亮点,新兴高端的服务业将迎来中长期的景气周期。在需求端,终端税费的减免(如增值税及个税的积极调整)将匹配供给能力和质量的提升。这样,在宏观经济的供需两侧,均将迎来结构上的改良。

  金融市场方面,我们见证了金融体系杠杆率的上升、产品多层嵌套和诸多的金融乱象,但随着金融监管的强力执行,我们在股票市场看到了对场外杠杆的破除,在债券市场对金融同业、多层嵌套以及产品杠杆的限制,在其他诸如互联网金融、P2P领域,监管仍在继续。一个金融治理的大幕早已打开,金融市场的成熟化、规范化正在开启。以当前的市场来看,债券市场对信用违约的常态化已有充分预期,对房地产投机博弈上涨的信仰已经有一些松动,对汇率的理解更为全面和理性。当监管层决定更大的放开金融机构设立限制和金融市场开放,我们的成熟和完善就是被动和加速的。未来,只有以更加务实、真诚、敬畏的心态面对金融市场的业务或投资,才会获得“市场先生”的良性反馈和奖赏。

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  6月30日,义乌市市场监管局稽查大队执法人员接到一条案件线索,称市区某酒店内有人组织保健食品销售会议,涉嫌虚假宣传。特意选在周六休息日开会,莫不是抱着侥幸心理想躲避检查?执法人员当即决定去现场看看。

  执法人员卧底会销现场 当天下午1时左右,执法人员来到酒店门口,看到许多人员陆陆续续进入酒店,其中不少是老年人,多半是来参加销售会的。看到会场管理比较松散,执法人员也伺机乔装进入了会场。离开始的时间越来越近,会场里已经聚集了100余人,他们中大多数都是老年人,有的已经白发苍苍。

  下午1点30分,会议准时开始。台上的主持人简单介绍了几句就开始又唱又跳,并与台下积极互动,要求台下人员大合唱、拍节奏,不一会儿现场气氛就变得异常热烈。

  合唱结束后,会议开始进入正题。主持人开始介绍一款名叫 “拉法”的口服液,宣称产品可以治疗糖尿病、高血压、各类癌症,甚至还可以延缓衰老、美容养颜等等。同时一些服用过该产品的人一个接着一个上台进行现身说法,绘声绘色地说自己服用了产品后各种疑难杂症都治好了,在场的听众纷纷点头。

  主持人还宣称该产品使用方法可服用、可涂抹、可喷洒,在流血处涂抹后可立即止血,还做了一个“神奇”的演示:邀请一位老人上台当场进行血液检查,根据结果称该老人血液内存在很多垃圾,极易导致堵塞,而后要求老人服用 “拉法口服液”15分钟后,再进行检测,显示老人血液内垃圾大部分已清除,让台下观众大呼神奇。

  包治百病的“神药”竟是补钙产品 会议尾声,为了进一步达到销售的目的,建立与潜在消费者之间的联系,商家还给每一位听众发了一盒“拉法口服液”,并提出了一次性购买一箱拉法口服液,可以以赠送“拉法口服液”的形式等值报销一人出国游的费用。同时当场发放了相关的宣传单、宣传手册和宣传书籍,并在上面印上了义乌拉法生活馆字样、一个微信二维码和咨询电话,消费者可以打电话或者扫二维码进行购买和咨询。

  “会销前面的讲课,会议福利都是铺垫和诱饵,而会销组织者真正的目的让你掏钱买他们所谓的神药。其实,这些都是做这类会销的套路。”执法人员表示。

  当天下午4时左右,乔装进入会场执法人员在采集商家涉嫌虚假宣传的证据后,和场外执法人员一同对该会销现场进行了检查,第一时间控制了涉案有关物品和3名工作人员,劝导现场正在参加“体验”活动的人员有序离场。

  执法人员仔细检查了会销宣传的产品,发现只是一个补充钙、铁、锌、硒的保健食品,并不是药品,根本就不可能治愈糖尿病,更别提什么癌症了。而所谓的“义乌拉法生活馆”并没有实际经营场所,是虚构的。消费者购买后想要退货极有可能找不到销售者,导致难以维权。

  据当事人交待,这批产品的成本是每盒几十元,他计划以每盒将近400元的价格进行销售,一盒获利就300多元。300%的暴利诱惑下,当事人不惜铤而走险策划了会议营销活动,并在温州、台州等地先后组织开展了多场会销活动,这是他们来义乌后的第一场活动,没想到就被执法人员盯上了。

  忽悠消费者面临至少20万元罚款 “法律上规定该商品除了宣传保健功效外是不允许宣传治疗功效的,更不能误导消费者去产生这方面的联想,给他们造成能治病的错觉”。执法人员介绍,该会销组织者对该商品的宣传违反了新实施的《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定,属经营者对商品的性能、功能作虚假宣传,欺骗、误导消费者的违法行为,按照规定将面临至少20万元的罚款。

  这种夸大宣传甚至是虚假宣传绝非个例。市场监管局工作人员介绍,近年来接到多起消费者投诉保健食品、医疗器械经销商虚假宣传的投诉。

  义乌市市场监管局提醒广大消费者,尤其是老年消费者,有疾病还应选择正规医院治疗,以免接受错误治疗,延误治疗时机。自行购买药品、保健食品时,同样要选择正规药店,严格按照医生嘱咐或说明书服用。

  同时,对于销售者宣称保健食品、医疗器械包治百病的宣传不要轻信,还可以积极搜集包括宣传资料、录音录像的证据,向市场监管部门投诉。全社会共同抵制打着免费旗号实则坑蒙拐骗的会议营销,维护消费者合法权益,还保健品销售市场以清朗空间。

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