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2018-10-08 01:45

牛来了大厅斗牛有没有作弊器:施密特:还有杯赛和亚冠两个目标 要敢于面对失败

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  原标题:李大霄:长线资金机会正在出现,A股离春天真的不远了

  作者:李大霄

  来源:功夫财经

  证监会主席刘士余14日下午与股民座谈,听取大家对资本市场发展的意见。他在现场表示,部分意见可以吸收到政策中去。他还表示,春天已经不远了。

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  10月10日,持续走牛十年的美股遭遇黑色星期三,道指大跌800点,跌幅超过3.15%,标普500收跌3.29%,纳斯达克暴跌4.08%。

  美股暴跌波及全球金融市场,上证指数一度大跌超过5%,跌破2016年2月份形成的熔断底2638点,创出2015年6月以来新低,市场再现千股跌停的状况。

  极端行情面前,需要清醒的认识,才能做出理性的判断。

  美股为何能走出史上最长牛市

  本次暴跌之前,美股牛市已持续十年,创出了美股历史上最长牛市记录,各大指数也持续刷新历史新高。

  美股的长期走牛,有着坚实的基本面支撑。

  首先,我们看到美国经济增长非常强劲,今年第二季度GDP环比年化增速4.1%,对于体量巨大的发达经济体来讲,这是难能可贵的。

  美国经济的强劲增长,给上市公司的业绩提供了坚实的基础,美股盈利已经连续两个季度超过20%。伴随上市公司业绩的增长,美股的持续上涨自然获得了可靠的保障。

  其次,美元的强势,使资金从其他新兴市场国家不断撤离,并持续向美国回流。相对充裕的流动性,造就了美股十年牛市的奇迹。

  第三,美国最近几年的就业形势比较理想,当前的失业率只有3.7%,在历史上处于较低的位置。良好的就业环境,一方面让社会可投资资金持续增加,另一方面让投资者对未来经济有更高的预期,最终也成为美股上涨的助推器。

  除此之外,美股上市公司的大面积回购和美国政府大规模的减税行动,也成为带动美股上涨的重要推手和有力举措。

  美股暴跌的导火索

  经过十年的持续上扬以后,美股市场积累了大量的获利盘,估值也已经偏高,出现大幅调整和修正其实是难免的事情。

  修正的一个导火索是美债收益率的大幅上涨,十年期美债收益率甚至超过了3.25%,创出近年来新高。无风险收益率的上行,对于股票市场无疑会产生巨大的影响。

  美债的大幅波动,源自于美联储的加息和缩表。货币政策的紧缩,导致了整个市场流动性的抽离,也就是说,美国的去杠杆化进程其实也在坚定不移的推进过程当中。

  考虑到美国经济在全球的重要性,美股在高位出现大幅下行,一定程度上发出了一种预警信号,很容易引发全球敏感投资人的高度警惕,所以才造就了全球金融市场非常剧烈的连锁反应。

  A股长线资金的机会正在出现

  作为全球金融市场的重要组成部分以及新兴市场最重要的代表,A股也受到美股拖累,出现了大幅下行。但是我们一定要认识到,A股跟美股所处的阶段是不一样的,后续走势也不一定跟美股同步发展。

  事实上,A股的大规模调整从2015年6月份就已经开始,至今已有接近三年半的时间,调整的周期和幅度都已经非常大了,部分市场数据已经接近历史大底的区域,这是A股跟持续走牛十年的美股显著不同的地方。

  特别是其中的蓝筹股,它的估值基础是非常扎实的。以蓝筹股的代表性指标上证50为例,目前该指数的PE只有9倍,对应的盈利增速却达到了15%,这样的估值在全球金融市场都是具备充分吸引力的。

  上证50为代表的低估龙头蓝筹股的价值,在弱势行情中体现得尤其明显。

  2015年8月份,上证50在本轮长期调整行情中率先见底1874点,我把它称为婴儿底,2018年7月3号(对应上证指数2691点),上证50创下今年以来的调整新低2331点,我把它称之为儿童底。

  我们可以看到,在沪指不断创出新低的时候,上证50的底部重心其实处于持续抬高的状态,即使本次暴跌,2331点的儿童底仍然守住了,至于1874点婴儿底,出现在在2015年8月26号,(对应上证指数2850)点现在看来更是牢不可破了。

  很多人眼中只有上证指数,其实婴儿底的真正含义,是指在倒脏水的时候,不要把婴儿(低估的优质蓝筹龙头股)倒掉。

  所以我们把整个A股市场不同指数板块分开来分别对待的话,就能够清晰地感受到,以蓝筹股为代表的、A股市场核心资产的底部重心是逐级上行的,而高估的五类股票的底部重心是逐级的下行的。

  也就是说,上证50率先见底完成这个调整之后已经逐渐走上慢牛之路,而其他高估的板块还需要不断寻底的过程。当然,目前整个A股的调整和寻底的过程已经接近三年半,严重的市场泡沫情况已经比沪指5178点的时候已经大为改善了。

  所以,只有对A股近年的走势有比较全面的了解,我们才能够理解整个当前的A股跟美股是有本质的不同。

  在我看来,目前阶段可以说是长线资金入市的机会,养老金、社保基金、险资都迎来了最好的入市时机。当前阶段也是上市公司回购、大股东增持和实行员工持股计划的大好时机,不要在地球顶的时候做员工持股计划,那是在害员工,在儿童底的时候做员工持股计划那应该是积福。

  还有一点也非常重要,目前的A股市场,已经不仅是国内投资者的A股市场,而是日益成为全球投资者的A股市场,只要是好股票,会获得越来越多投资的青睐和持有。

  中国经济仍在中高速发展,低迷行情早晚会过去,现在最需要的是信心,大家不要悲观,不要绝望,只要做好人买好股,就能得好报,只要拥抱低估的优质蓝筹龙头股,远离高估的五类股票,也许就能实现幸福美好人生。

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  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国安全部门官员周三表示,随着11月国会选举的临近,中国正发起一场前所未有的行动来影响美国民意,并对美国构成最大的长期反情报威胁。美国国土安全部部长尼尔森表示,美国选举安全受到来自其他国家的两种威胁:黑客攻击或破坏选举基础设施,其中包括选民登记名单或投票机,以及影响竞选活动。“中国绝对是在采取前所未有的行动-或者说正在采取前所未有的努力来影响美国舆论。”尼尔森称,“到目前为止,我们还没有看到任何中国试图破坏选举基础设施的行为。

  2、美国财政部表示,联邦政府下个月将收紧对科技和电信等敏感行业外国投资的规定,开始执行一项旨在限制中国对27个敏感行业投资的法律。美国外资审议委员会(CFIUS)将审查并购和股票购买,以确保不会损害国家安全。这27个行业包括电信和半导体,以及飞机制造,包括发动机和发动机部件、铝生产、计算机存储设备、导弹和其他军事设备。财政部表示,CFIUS将有权在30天内批准交易,或展开更全面的调查。

  3、美国总统特朗普称,股市周三重挫实际上是等待已久的“修正”,并称坚持加息的美联储“疯了”。他在一场政治集会上表示:“实际上,这是我们等待已久的修正,但我的确不赞同美联储现在的行动...我认为美联储已经疯了。

  4、美国芝加哥联储总裁埃文斯表示,只要通胀率维持在2%左右,且经济表现良好,美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在升息至3%左右后停止升息。 (Full Story)他认为,美联储升息还要“再进一步”,才会达到既不会刺激也不会抑制经济增长的利率水平。他说,对美联储迄今为止设定的升息路径非常满意。

  5、欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔表示,与英国达成退欧协议“近在咫尺”,他呼吁在下周欧盟28国领导人峰会召开之前,谈判能取得决定性进展。巴尼尔在一次演讲中表示:“下周三10月17日有望达成协议。”他表示,英国退欧将引发爱尔兰和北爱尔兰之间需要进行海关、增值税和符合欧盟标准的检查。

  国内要闻

  6、美国总统特朗普周二再度威胁称,如果中国对目前的关税,以及美方在两国贸易战不断升级的过程中实施的其它举措进行报复,将对另外2,670亿美元的中国进口商品加征关税。特朗普还在椭圆形办公室告诉记者,中国尚未准备好达成贸易协议。

  7、中国中央财经委员会办公室副主任韩文秀称,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,为补短板提供有效的财政金融支持;应加大对短板领域的减税降费力度,在严控风险的基础上,用好用足地方政府发债额度,保障城乡基础设施等项目建设资金需要,防止半拉子工程。

  8、中国政府网周二晚间援引全国国有企业改革座谈会报导,国有企业改革要把更多精力聚焦到重点难点问题上来,集中力量攻坚克难,突出抓好混合所有制改革,继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能,要多措并举降杠杆减负债,坚决化解各类金融风险。

  9、香港特区行政长官林郑月娥表示,环球经济的不确定性已显著上升,但中美贸易摩擦暂时对香港经济影响有限,香港今年全年经济增长仍可望达到3-4%的原来预测。

  10、香港特区行政长官林郑月娥表示,会把政府开拓的新增土地的兴建公营房屋比例,由现时的六成提高至七成,以展示政府解决市民住屋问题的决心。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1491 1.1545 1.148 1.152 1.1491 0.25%

  日元112.96 113.29 112.26 112.27 112.96 -0.61%

  英镑1.3143 1.3216 1.3135 1.3196 1.3143 0.40%

  瑞士法郎 0.9922 0.9934 0.9896 0.9901 0.9922 -0.21%

  澳元0.7103 0.7131 0.7044 0.7055 0.7103 -0.68%

  加元1.2946 1.3069 1.2927 1.3068 1.2946 0.94%

  资料来源:Bloomberg

  欧元和英镑上涨,受达成脱欧协议的乐观预期支撑;美元指数下跌,即便美债收益率徘徊在多年高位。欧元涨幅受限,因担心意大利公共财政的可持续性,尽管意大利经济财政部长特里亚周三重申,政府将尽一切所能重获金融市场信心。英镑兑美元触及两周高位1.3216美元,日内升0.45%;英镑兑欧元触及6月15日以来最高的0.8723英镑。欧元兑美元涨0.3%,报1.15270美元,兑日圆持稳于129.750。美元指数下跌0.2%,报95.480,周二触及七周高位96.155。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9227 6.9242 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘略微上行,中间价则创近19个月新低。交易员称,隔夜国际美元冲高回落,且美债收益率亦小幅调整,外部环境略有转好,客盘在6.92元下方继续购汇意愿小幅下降,不过短期人民币料续承压。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1189.77 1194.94 1185.44 1194.79 5.02 0.42%

  白银 14.39 14.44 14.24 14.30 -0.09 -0.64%

  铂金 825.28 828.45 819.48 823.35 -1.93 -0.23%

  钯金 1070.85 1081.84 1062.70 1068.16 -2.69 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  金价微升,因部分投资者寻求在黄金中避险;此前美元下跌,全球股市因公债收益率上涨而急挫。现货金收高报每盎司1,194.36美元;美国期金升1.9美元或0.16%,收报每盎司1,193.4美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 265.9 266.39 0.18%

  Ag(T+D) 3491 3494 0.09%

  mAu(T+D) 266.12 266.48 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 268.1 0.21%

  沪银 2018/12/24 3505 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 18 73.17 74.96 -2.39%

  布伦特 DEC 18 83.09 85.00 -2.25%

  资料来源:Bloomberg

  油价因美股普跌而下挫逾2%,尽管能源交易员担心美国制裁会使伊朗供应下降,且密切关注迈克尔飓风导致墨西哥湾的部分石油生产设施关闭。布兰特原油期货下跌1.91美元或2.3%,结算价报每桶83.09美元,周二录得1.3%的涨幅。美国原油期货下跌1.79美元或2.4%,结算价报每桶73.17美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2047 2056 -0.44%

  铜 三个月 6239 6292 -0.84%

  锌 三个月 2668 2662 0.23%

  锡 三个月 19000 18950 0.26%

  镍 三个月 12900 12745 1.22%

  铅 三个月 1939 1960 -1.07%

  资料来源:Bloomberg

  锌价下跌,受贸易和通胀忧虑拖累;但稍早锌价向上周触及的三个月高位回升,因库存下降和中国冶炼厂减产。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收跌1.8%,报每吨2,629美元;盘中触及2,715美元,接近上周触及的三个月高位。期铜收跌0.8%,报每吨6,239美元;期铝收跌0.4%,报每吨2,047美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 362.25 362.75 -0.14%

  大豆 2018/11/16 850.75 852.25 -0.18%

  小麦 2018/12/18 510.00 510.50 -0.10%

  豆油 2018/12/26 28.89 28.93 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/10/22 50500 0.12%

  铝 2018/10/22 14280 -1.55%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 2029 -0.54%

  大豆 2019/1/24 3790 -0.89%

  豆油 2019/9/19 5884 0.27%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.1655 2.17175 -0.29%

  1 月 2.28713 2.28406 0.13%

  3 月 2.42044 2.41425 0.26%

  6 月 2.629 2.626 0.11%

  12月 2.962 2.95788 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.398 -4.16%

  7天 2.618 -0.57%

  1 月 2.705 -1.06%

  3 月 2.81 -0.21%

  6 月 3.253 -0.15%

  12月 3.502 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/9/17 2021/9/15 2.93 2.98

  10年期 2018/8/15 2028/8/15 3.16 3.21

  30年期 2018/8/15 2048/8/15 3.35 3.37

  资料来源:Bloomberg

  美国长期公债收益率上扬,延续过去数周的趋势,因美国经济数据强劲,强化了未来12个月将多次升息的预期。美国9月生产者物价指数(PPI)上升,暗示通胀压力正在加速,增强对利率的鹰派预期。美国10年期公债收益率报3.221%,高于周二尾盘的3.208%,上周报在3.07%。美国30年期公债收益率升至3.394%,周二为3.369%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.9395 3.2303 3.437 3.6105 3.6156 3.8891 3.9302

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘一至三年国开行等政策性金融债收益率续跌约2-3个基点(bp),因持续宽松的流动性仍对其形成支撑,10年品种则仅窄幅整理。国债方面,与二级表现偏弱不同,今日招标的两期新债结果均优于预期,可关注后续是否会提振市场。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25598.74 26430.57 -3.15%

  标准普尔 2778.10 2781.10 -0.11%

  纳斯达克 7422.05 7738.02 -4.08%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三重挫,标普500指数和道琼工业指数创下2月8日来最大单日跌幅,科技股是重灾区,因美国公债收益率攀升促使投资者规避风险资产。纳斯达克指数创下2016年6月24日以来最大单日跌幅,科技股创下2011年8月以来最大单日跌幅。标普500指数收跌3.3%,自9月20日触及纪录收盘高位以来累计下跌了4.95%。道琼工业指数收低831.83点或3.15%,至25,598.74点;标准普尔500指数收跌94.66点或3.29%,至2,785.68点;纳斯达克指数下跌315.97点或4.08%,至7,422.05点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26193.07 26172.91 0.08%

  恒生国企指数 10442.71 10420.62 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市微幅收高,打破六日连跌局面,但围绕经济成长和全球贸易的持续担忧限制了涨势。恒生指数收涨20.16点或0.08%,报26,193.07点,恒生国企指数收涨0.21%,至10,442.71点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2725.84 2721.01 0.18%

  深证成指 8010.69 8046.39 -0.44%

  沪深300 3281.60 3288.69 -0.22%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅收升。分析师指出,今日大盘延续弱反弹格局,早盘一度上冲随后再度受阻回落,午后股指继续窄幅震荡。盘中天然气、环保板块领涨,涨停股票中多为次新股,而酿酒、物流板块领跌,市场整体活跃度仍显不足。料股指短期或以弱势震荡为主,后市个股分化或加剧。

  今日关注

  重要经济数据(GMT时间):

  --日本9月银行放款余额、国内企业物价指数(上日2350)

  --法国9月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

  --美国9月消费者物价指数(CPI)、一周初请失业金人数(1230)

  --加拿大8月新屋价格(1230)

  --新西兰9月制造业表现指数(约2130)

  --韩国9月失业率(约2300)

  --英国皇家测量师学会(RICS)9月房价差值(2301)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --中国商务部新闻发布会(0700)

  --世界银行在与国际货币基金组织(IMF)举行年度会议前召开新闻发布会

  --欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行执委科尔参加IMF/世界银行年会(至13日)

  --瑞典央行副总裁史金斯利在一场会议就经济形势和当前货币政策发表报告(0700)

  --英国央行货币政策委员会委员弗利葛于布鲁塞尔就“英国货币政策面临的全球和国内挑战”发表讲话(1045)

  --中国国务院总理李克强于10月11-19日出席上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十七次会议,并对塔吉克斯坦和荷兰进行正式访问、出席在比利时布鲁塞尔举行的第十二届亚欧首脑会议并对比利时进行工作访问