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2019年01月16日 12:01

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原标题:美国造墙之争 各方算计重重

  围绕国会预算案拨款筑造美墨边境墙问题的僵局,使美国四分之一联邦政府机构关门。连日来,美国总统特朗普发起旋风式公关战。8日,把上任首次白宫全国讲话奉献给“墙”;9日,会见国会民主党领袖,再提拨款造墙要求,遭拒后拂袖而去;10日,将专程视察美墨边境地区,为墙造势。

  新年伊始,新国会刚开张,特朗普也即将迎来4年总统任期的下半程。起承转合的方式有很多种,但特朗普选择“墙”作为华府新一季政治大戏破题的题眼,而掌控新国会“钱袋子”的民主党毫不让步,摆出强硬的对抗姿态。墙,成为特朗普和民主党正面交锋第一场硬仗。

  实际上,美墨边境墙不是特朗普的创意。早在上世纪80年代后期,时任总统老布什就开始建造边境墙。其后,克林顿、小布什、奥巴马等继续修建或加以维护。如今,在美墨边境上,包括栅栏、水泥墙、铁丝网在内的各种屏障绵延约1100公里。这些屏障修建时并未引发剧烈争议。

  特朗普现在所要求的,是国会拨款57亿美元,加建370多公里边境墙和栅栏。美国预算项目动辄数百上千亿美元,57亿美元并非大数;美墨边境长逾3100公里,加建长度也不足以使美墨边境现状有根本改观。为什么会出现如此针尖对麦芒的对峙僵局,导致政府停摆时间眼看就要创下新纪录?

  说来有点话长。特朗普所主张的边境墙,不管能不能建成,恐怕都会以“特朗普墙”在历史上留下重重一笔。其中一个重要原因是,这道“特朗普墙”,不仅是特朗普为自己总统任期后半程开局选择的题眼,更是特朗普2015年宣布参选总统时精心设计的开场白;而他宣誓就职总统仅仅一周就放出的“大招”,就是颁布行政令限制全球难民和部分国家移民入境——这与造墙主张息息相关,当然不会是巧合。

  当初,特朗普宣布参加美国总统选举之时,很多媒体在娱乐版发布这条消息,把其首个竞选承诺——在美墨边境“修建一道大大的墙”当做一个笑话,一个具有明显种族歧视色彩的政治不正确样本。

  但特朗普不仅赢了大选,还身体力行地证明,他的造墙主张非但不是笑话,还拥有让共和党选民产生“触电般激情”的巨大能量,成为他胜选的重要原因。在他的竞选集会上,万人齐呼“造墙,造那道墙”口号的场景反复上演,令人印象深刻。从2016年大选到2018年中期选举,造墙和加强边境安全始终是特朗普赖以动员共和党票仓的核心诉求。两年来的民调稳定显示,逾八成“特朗普选民”支持他的造墙主张。

  特朗普在宣誓就职当天就宣布将竞选连任。对他和共和党来说,总统任期后半场的首要任务,无疑是2020年大选,而这同样也是民主党的首要目标。尽管摆在桌面上的,是白宫和民主党就政府部分停摆相互指责,是美国边境安全是否存在危机、造墙是否能解决问题等争议,但僵局的背后,首先是白宫和两党的政治计算,是着眼于2020年大选的排兵布阵和实弹演习。这正是“墙”成为华府新年政治题眼的第一层原因。

  第二层原因则在于,“特朗普墙”的背景语境,使围绕造墙问题的激烈党争扩大成“价值观之争”甚至“身份认同之争”。不论民主党还是共和党内,都有许多人认为“特朗普墙”所承载的意义远远超过边境安全本身,在某种程度上成为特朗普主义的象征,是特朗普及其支持者对美国社会文化多元、种族多元趋势的一种回应。

  在激烈批评特朗普的人士看来,造墙“象征着仇恨、歧视和恐惧”,是通过挑起选民焦虑、愤怒和怨恨情绪来吸引选票的危险策略,是“使美国重新变白”的种族主义地标,分裂并隔离“我们”和“他们”的楚河汉界。众议长佩洛西曾经公开抨击特朗普的造墙主张“不道德”“非美国”。《达拉斯新闻报》则认为,这实际上是关于界定“美国”和“美国人”的两种理念的尖锐对抗,关系到美国国家形象的设定。造墙之争被上升到这般高度,两党妥协空间便难以避免进一步收窄。

  与边境墙、种族墙、文化墙叠加的,是“认知墙”。近年美国一个突出现象,也是美国社会分裂的重要推手,是不同社会群体、阶层赖以作出判断的事实基础、信息来源、所信任的新闻媒体经常截然不同。一部分人相信的事实,往往成为另一部分人眼中的假新闻,反之亦然。

  特朗普作为真假新闻大战的焦点人物,其言论受到美国主流媒体严格核查。虽然特朗普的铁杆支持者未见得在意《纽约时报》等主流媒体如何批评特朗普,但这不等于这些媒体的核查没有杀伤力。其结果是,围绕特朗普及其造墙主张,不同的认知导致社会和民意分裂加剧,认知之墙高耸。

  正因如此,围绕修建边境墙的党争、价值观之争、认知之争层层加码升级,双方更难妥协和让步,僵局更加难以打破。12日午夜过后,美国联邦政府关门就将进入第22天,刷新政府停摆时长纪录。舆论普遍认为,这次政府关门成为历史上最长的一次,将是大概率事件。

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  近日,雅居乐宣布公司2018年销售额跨越千亿,正式跻身千亿房企序列。但更大的变化其实隐藏在数字的背后:在行业集中度快速提升的大潮下,像雅居乐这样具备战略雄心的房企,已经开始调整舵头或进行战略调整。

  虽然地产开发目前依旧是绝大多数房企的基石和主要收入来源,但多元发展已成为它们新的战略方向,寻找高利润、高成长性的行业,成为房企转型的共识。比如万科定位转变为“美好生活服务商”,保利发展则致力于打造“不动产生态发展平台”。

  而在这新一轮的大浪淘沙中,雅居乐可能是最先找到正确转型方向并乘势而上的房企之一。

  据悉,早在2016年,雅居乐就开启了多元化发展战略,公司名称由“雅居乐地产”变更为“雅居乐集团”,业务架构调整为“以地产为主,多元业务并行”的运营模式,突显“以人为本”的品牌定位及精神追求。多元化战略的启动好比扩展赛道,由“单一开发”向“开发+运营”发展,与主营地产业务的协同成了转型的新方向。

  一

  和不少“跨界多元化”的房企不同的是,雅居乐并没有进入到一些陌生领域去拓展业务,而是在“不熟不做”的思路下,选择与地产相关的行业进行横向业务拓展。

  在雅居乐看来,多元业务与主业跨度不大,具有深远的内部历史基因和发展积淀,是雅居乐多元化战略的核心优势所在。在“以地产为主,多元业务并行”的“1+N”发展战略模式下,2018年上半年雅居乐集团新增三大产业板块,已形成地产、雅生活、环保、教育、建设、房管、资本和商业管理八大产业集团并行运营的格局。

  在多元化的触角中,作为社区“最后一公里”的物业管理业务是雅居乐最受瞩目的板块。

  2018年2月9日,雅生活在港股成功上市,成为雅居乐多元化板块中第一个分拆上市的产业集团,也是中国首家红筹分拆H股上市的物业服务企业。截至2018年6月,雅居乐旗下雅生活管理的物业覆盖全国27个省市自治区,合约总建筑面积18563万平方米,拥有200多个项目,服务业主超过100万人。值得注意的是,作为雅生活的长期策略投资者,绿地集团将在未来五年每年向雅生活提供1000万平方米的物业管理服务建筑面积,为雅生活的发展打下稳健的基础。

  环保板块也是雅居乐正在大力扩张的业务之一。

  雅居乐环保集团聚焦固废处理、生态修复和水务三大领域,业务涉及危险废物处理、生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、土壤修复、水环境修复、污水处理以及自来水供给等,几乎涵盖除大气外所有的污染防治和资源再生利用。目前,雅居乐环保集团在华东、京津冀、山东、华中、华南、广西、西部、海南八大区域全面布局,旗下项目总数已超40个,遍布15个省份/直辖市。截至目前,雅居乐环保集团拥有超270万吨/年的危废处理资质和超1400万立方米的安全填埋场库容,在危废处理行业排名前列。

  轻资产的代建业务同样是雅居乐今年着力打造的新增长点。

  雅居乐房管集团脱胎于雅居乐建设集团,运用雅居乐26年开发管理经验,通过输出上市企业品牌、派驻核心专业团队以及全产业链复合资源,向市场提供不动产全过程管理服务。雅居乐房管集团2018年4月成立,成立当年即完成揭阳、青田两地项目从项目签约、设计、建设、销售一系列工作,品牌和产品受到当地客户热捧实现大卖,也获得合作方的肯定,同时与河源、中山、九江、淮安等地近十个项目签署合作协议。

  刚刚成立不久的雅居乐商业管理集团则整合了购物中心、写字楼、社区商业、长租公寓、文旅、酒店、高球等复合型业务,围绕商业地产投、融、管、退全价值链各环节提供专业的运营、管理服务。10月1日,雅居乐商业管理集团旗下的首个一站式社区MALL雅居乐邻里时光在广州番禺开业。目前,雅居乐商管在全国50多个城市拥有100多个项目,商业总体量超300万方。

  二

  对雅居乐而言,多元化战略带来的不仅是增长点的转变,更是盈利模式的提升。

  虽然在目前的财务报表中,环保、物业等其他业务板块的营收比例还不大,但根据雅居乐管理层预计,到2023年,非地产销售业务的贡献将占集团总收入的50%。

  目前来看,雅居乐的多元化业务不论是规模还是利润都取得了不菲的成绩。以雅生活为例,业绩报告显示,今年上半年,雅生活的营业额为人民币14.06亿元,较去年同期上升103.1%;净利润及股东应占溢利分别较去年同期大幅上升174.0%及196.3%。

  而利润率的提升,则让雅居乐成为了中国利润率最高的房企之一。半年报显示,今年上半年,雅居乐的毛利率和净利率分别达到49.6%和17.7%。而过去三年,雅居乐的毛利率实现从25.1%、26.5%到40.1%的三级跳,净利率则从5.4%、6.5%向13.1%不断攀升。

  可供对比的数据是,业界公认在毛利率方面有优秀表现的华润置地,今年同期的毛利率是48.1%;三巨头之一的万科集团,今年上半年的毛利率是27.36%。雅居乐的毛利率表现可与行业的龙头企业匹敌。

  除了物业销售单价提高的因素,高利润率的多元化业务也是雅居乐毛利率大幅提升的重要原因。例如,招银国际在研报中指出,雅居乐的项目代建作为一项轻资产业务,人工费用是主要的成本来源。一般而言,代建公司将收取一定比例房产价值作为管理费,净利润率可达50-60%。

  多元化业务的快速发展,也为雅居乐带来更多资本市场的融资机会。例如,雅生活上市融资接近40亿港币,其中65%的资金用于收并购。截止到目前,没有任何一家同类上市公司里面达到这样的融资额度,这为雅生活的规模扩张建立了一道坚固的护城河。

  事实上,雅居乐的多元融资渠道受到了多家国际评级机构的高度认可。今年上半年,穆迪及标普分别上调雅居乐评级至“Ba2”及“BB”级别,展望均为“稳定”。

  对资本市场而言,雅居乐开拓的多元化业务大多具有优质的现金流和持续稳定的利润,同时受房地产周期波动的影响较弱,这意味着更好的市盈率与市净率表现。

  需要指出的是,支撑雅居乐多元化布局的背后仍然是持续稳健推进的住宅开发业务。

  目前,雅居乐的地产业务依然保持较快增长,在地产业务规模化与多元新业务盈利之间,雅居乐实现了平衡。对雅居乐而言,规模稳健扩张的地产主业是多元化业务强有力的支撑,而蓬勃发展的多元化业务则可以与地产业务产生正向协同效应。

  例如,依托雅居乐环保成熟的污水处理技术,雅居乐的楼盘都规划并配有技术先进的污水处理站。未来雅居乐还将打造“环保产业+地产开发”的协作模式,打造新兴的环保产业新城或特色小镇。

  同时,这些多元化业务涉及的都是万亿规模的大市场,为整个集团提供了“没有天花板”的发展空间。仅以代建业务为例,公开数据显示,近三年,房地产代建累计合约总建筑面积超过7000万平方米,净利润率水平持续高于20%,年销售额逼近千亿。2017至2020年代建市场规模总量将超过1.7亿平方米。

  通过地产相关业务的多元化,雅居乐已经扩展到了地产业务之外的七条“没有天花板”的新赛道。

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