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端午小长假,欢度不要忘了文明
2017-3-31 16:32:18   来源:济宁新闻网)

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  本周金融市场上最受瞩目的风险事件即将登场——美联储主席鲍威尔周二将在国会陈述他对于美国经济的最新看法,市场以及鲍威尔的许多同僚都预期,随着经济持续扩张,今年还会升息两次。美元周一下跌,因投资者减少美元多头押注,在鲍威尔国会作证前调整头寸。

  按照日程安排,鲍威尔将于周二在美国参议院金融委员会、周三在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证。分析师称,他可能会重申美联储将逐渐收紧货币政策,但任何对贸易感到谨慎的表述都将打击市场的风险胃纳。

  值得一提是,鲍威尔执掌美联储的时间目前还未满半年,而这也将是其上任后的第二次国会听证活动。美联储主席每半年在国会进行的货币政策听证会通常备受瞩目——前几任主席在听证会的表现从颇不耐烦到彬彬有礼,可谓五花八门,而考虑到鲍威尔是今年稍早由特朗普总统提名并经共和党掌控的参议院认可的美联储主席,他今晚的国会山之行无疑可能遭遇不少民主党议员的发难!

  鲍威尔国会证词或缺乏新意?仍需小心问答环节!

  自鲍威尔上任以来,半年多立场稳定,不过2月份第一次证词和目前对比,国际贸易环境出现变化。一些投资者预计,尽管贸易紧张局势带来了风险,但鲍威尔依然会为进一步收紧货币政策造势。

  自2012年被奥巴马任命为美联储理事以来,作为中间派的鲍威尔从未投过反对票,一直是渐进加息、温和缩表政策的大力支持者。原以为会继续走“鸽派加息”之路的鲍威尔,在2月半年度货币政策书面证词中对美国经济、加息速度和资产价格的看法,被市场解读为 “偏鹰派”。

  鲍威尔上周四在接受“Marketplace”节目采访时发表讲话,对渐进加息的结果非常满意。

  他当时说道:“我们一直在渐进加息。我想说,我对结果非常满意。如果我们将利率维持在太低水平太长时间,那么可能会出现太高的通货膨胀,或者我们可能会出现资产泡沫或房地产泡沫。如果我们行动太快,那么我们就会无意中使经济陷入衰退,或者阻碍通胀向2%回归。

  鲍威尔还表示,美国经济处于“良好的状态”,不过贸易是个风险,而且通胀目标尚未完全实现。

  路透社指出,鲍威尔上任后的美联储一直被政府政策拉向两个方向,至少暂时而言,政府近期的减税与增加政府支出举措,为增长做出贡献,但政府对贸易的处理方式,使得全球贸易下行的风险升高,可能冲击增长。鲍威尔在近期的谈话中承认可能的下档风险,但也表示政府种种贸易提案的结果仍非常不明朗,美联储无从因应。

  对此,一些业内人士指出,鲍威尔本周的国会山之行很可能继续老调重弹,缺乏新意。针对鲍威尔的听证,Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在一份预先的报告中就表示,美联储官员近期声明及前一次联储的会议记录,显示出对全球关税烽火蔓延可能令乐观前景脱离常轨的 “担忧升温”。但“如果贸易紧张情势继续升级,对于美联储会有与不会有哪些作为,鲍威尔料无法、也不太可能明确表态...还有太多不确定性。”

  不过,在历次美联储主席国会的听证会上,问答环节往往是最具悬念也是最有可能出现意外的环节,因而今晚投资者显然仍需保持警惕。

  路透社预计,鲍威尔周二将在参议院金融委员会受到民主党人的特别“关照”,重点可能针对美联储的少干涉监管方式。例如,美联储近期“有条件”批准高盛和摩根士丹利的资本计划,尽管两家公司从严格意义上来说未能达到美联储年度压力测试的合格门槛。

  金融市场枕戈以待!美元多头能否续写辉煌?

  在今晚的鲍威尔的国会山之行开始前,外汇市场隔夜交投较为谨慎。周一纽约汇市尾盘,美元指数下跌0.2%,报94.52,为连续第二日下跌。

  不过,美元的上行趋势仍未变。自2月触及逾三年低位后,美元上涨了近8%。美元同全球风险意愿的负面联动关系愈发明显,带动美元在过去三个月大涨了近6%。在隔夜美国公布数据显示,6月零售销售增长0.5%,因美国家庭增加汽车及一系列其他商品的购买量后,美元一度缩减跌幅。

  外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周二(7月17日)最新撰文称,美元周一普遍走软,今日似乎会继续走低,不过预计跌势有限,至少在美联储主席鲍威尔国会作证之前是如此。

  Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner则表示,鲍威尔国会作证“可能成为美国经济日程表的头条”。周一公布的稳健数据,以及上周通胀数据上升,可能导致美联储继续倾向于鹰派立场。

  彭博经济学家周末撰文称,未来一周的首要焦点是美联储主席鲍威尔在美国国会面前的半年度证词。文章指出,鲍威尔的证词料将承认今年上半年经济表现乐观,同时也要提及,如果贸易紧张局势持续,下半年可能出现各种不同情况。

  “鲍威尔将是非常照本宣科的,而且会很切题,并不会有出人意料的表现”,Tempus Consulting副总裁John Doyle称,“所以我认为,他那两天所说的会相当一致,不会有任何重大暗示或疏忽。”Doyle称,我会对鲍威尔是否会就全球贸易紧张局势和如何影响利率前景发表讲话感兴趣。

  目前,据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为84.6%;12月至该区间的概率为40.2%。

  对于市场走向,道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,他认为美元可能会回调,因为鲍威尔料将强调美国经济中不断增长的风险。

  Melek表示,他不认为鲍威尔的言论会给美元带来更多的动力,但他补充说,即便没有乐观的评论,美元仍有可能走高。“鲍威尔对美国经济非常乐观。这种论调已经相当鹰派了。我不知道他是否能添加任何新的东西。然而,黄金将继续受益于美国和欧洲日益增长的货币政策分歧。”

  这将打击特朗普政府1.5万亿美元减税计划的一个重要目标。减税案的支持者曾声称这将释放出一波对美国本土工厂和工人的新投资。

  基金经理认为,美中之间贸易关系的实际情况,以及美国要对中国商品进一步课征额外关税的威胁,可能破坏企业信心,令公司冻结投资计划。

  市场举棋不定

  分析人士表示,因减税而资金充裕企业因此将把省下的这笔税钱拿来回购股票或进行收购,这两种作法应该会透过带动营收成长或降低流通股规模来推高每股获利。那些宣布将开始回购自家股票的企业,往往也会带动买家入市而提振股票。

  然而今年企业没有见到这种情况。

  “企业知道股价升幅并不像三年前其回购股票时那样多,企业可能回应称:应该停止这么做,或者是花的钱还不够值得,所以我们要做更多。”

  企业资本支出下降

  已经有迹象显示,资本支出在放缓。数据显示,第三季标普500指数公司的资本支出预计较上年同期增长10.2%,第二季资本支出同比激增18.8%。第四季资本支出预计较上年同期仅增长1.7%。

  据统计,从去年税法改革中受益可能最大的小盘股公司,第二和第三季的资本支出增幅预计不到两位数,第四季预计下滑11.7%。

  “这是个信心问题。关.税打击企业信心,因为你不知道这条路通向哪里,也不知道对方会怎么做,”Hennessy Funds的投资组合经理David Ellison说。

  关税措施不得人心

  此前在特朗普清单影响如何?除了让哈雷跑路,还影响就业46万中提到,在华美企大多反对美国关税举措。

  上海的美国商会称,其中国商业环境年度调查访问了434家受访者,其中近69%的企业反对采取关税举措,只有8.5%支持该举措。

  调查显示, 34%的受访者认为中国政府对外资企业的政策已经改善,这一比例高于去年的28%。认为对外资企业的政策恶化的受访者占比从33%降至23%。

  中国商务部周四表示,希望在华运营的美国企业对政府进行游说,捍卫自己的利益,因为这些企业将受到美国贸易相关措施的冲击。

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