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日本多地新干线自动售票机系统瘫痪给乘客造成不便


2019年02月23日 00:07

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天风证券(601162)2月20日发布研报,摘要如下:

  公司概况:定位大健康,开展多元健康业务

美瑞健康国际是一家以大健康为主业的国际化产业集团。在收购云南汉素之前,公司业务板块主要涵盖健康医疗、健康旅游、健康地产、健康生活等板块。2018年美瑞以6000万人民币投资汉麻集团旗下云南汉素生物科技有限公司,获得云南汉素20%股权,布局工业大麻业务。2018年上半年,公司营业收入达到1.31亿港元,较2017年同期增长了93.9%;净利润达0.39亿港元,同比增长3.1%。

公司优势:与国内工业大麻龙头汉麻集团达成紧密合作关系

汉麻集团是我国唯一一家拥有工业大麻种植许可证及大麻花叶加工许可证且符合中国GMP(良好生产规范)的持牌公司,在工业大麻的研究、育种、种植、提取、生产和销售方面进行全面布局。2019年汉麻旗下汉盟的产能扩大工程动工,预计于2019年完成后,年处理工业大麻花叶能力最大可达3000吨,将成为全球已知规模最大的工业大麻提取和加工企业之一。

美瑞收购云南汉素股权之后,双方就扩大大麻素产能、联合生物制药、共同服务大健康产业发展签署了多项战略合作协议,并引进香港汉麻投资集团为公司战略股东;美瑞母公司宇业集团通过投入2亿人民币战略入股汉麻集团成为汉麻集团的主要股东(持股7%);此外,美瑞还与汉麻共同投资美国工业大麻提取工厂。公司与汉麻的合作有望为公司带来明显的业绩增量,并与公司其他大健康业务相辅相成,符合公司统一大健康的定位。

行业:全球更多国家宣布工业大麻合法,我国是工业大麻重要生产国

根据大麻中THC(四氢大麻酚)含量的不同,大麻被分为不同种类。THC含量低于0.3%的称之为工业大麻。工业大麻在造纸、纺织、建材、工业用油、功能保健食品、化妆品、医药等行业的用途逐步被挖掘,是近年来颇具竞争力的新型特色生物产业,英、美、韩等国逐步放开工业大麻的合理使用。2017年全球工业大麻市场规模约39亿美元(约合264亿人民币),2025年有望达到106亿美元(约合717亿人民币),年复合增速超过13%。工业大麻中的CBD具有较强的医疗价值,2020年,美国CBD的市场规模有望达到21亿美元,其中4.5亿美元(约合30亿人民币)来源于工业大麻CBD提取,较2015年增长400%。

中国是工业大麻主要生产国之一,2016年,中国工业大麻的种植面积约12万亩(同时期美国为6万亩)。中国是全球最大的工业大麻纤维和种子的生产国。根据世界知识产权组织的数据,在2017年全球606项关于大麻的专利申请中,有309项来自中国。2010年云南省颁发了云南省政府令文件率先明确工业大麻合法。目前我国工业大麻种植加工许可证由公安机关审批,对注册资本、人员资质、安全储存设施等有详细规定,因此获得牌照的公司较为稀缺。

盈利预测与投资建议

我们预计公司2018-2020年的营业收入为2.16、2.24、2.45亿港元;净利润达到0.93、1.03、1.26亿港元。鉴于公司将工业大麻作为未来核心业务,且已通过收购云南汉素股权等方式深入介入产业,我们预计2020年公司能直接参与工业大麻相关业务,并产生7065万港元收入,因此公司合理市值为35亿港元,对应目标价为1.1港元,首次覆盖予以“买入”评级。

风险提示:工业大麻与中间型大麻、娱乐大麻/毒品大麻应严格区分;坚决反对娱乐大麻合法化;工业大麻相关业务可能含有政策变动风险、研发操作风险、合作不确定性

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  2018年我国食品工业增长5.3%

  国家统计局数据显示,2018年,食品工业规模以上企业主营业务收入8.09万亿元,同比增长5.3%;实现利润总额5771亿元,同比增长10.8%。规模以上企业增加值增速:农副食品加工业同比增长5.9%,食品制造业同比增长6.7%,酒、饮料和精制茶制造业同比增长7.3%。规模以上企业固定资产投资额:农副食品加工业同比持平;食品制造业同比增长3.8%;酒、饮料和精制茶制造业同比下降6.8%。

  2018年云南省食品工业运行情况

  成品糖增长11.4%

  日前,云南省食品行业协会第七届十次理事会暨2018年食品行业年会工作报告会在昆明举行。记者在会上获悉,2018年云南省食品工业保持平稳增长的态势,综合规模以上食品工业企业的统计数据,预计工业增加值同比增长7.2%,主营业务收入1530亿元,同比增长8.2%。

  统计数据显示,2018年全省食品行业增加值增幅7月份后稳定在7%左右,全年增加值增幅预计在7.2%左右。其中,农副食品加工增长9.6%,食品制造业增长4.1%,酒、饮料和茶增长5.1%,增加值增长低于全省工业增加值。主营业务收入预计达到1530亿元,增幅8.2%,其中农副食品加工879亿元,增长10%,食品制造业251亿元,增长6.1%;酒、饮料和茶制造业411亿元,增长8.5%。

  产量方面,截至2018年11月,罐头为3.4089万吨,糖果为16361.46万吨,成品糖为232.39万吨,增长率分别为28.3%、22.1%和11.4%,是产量增长最快的三类产品。此外,有6类产品产量出现了负增长,分别是大米、食用植物油、葡萄酒、酱油、小麦粉和方便面。

  云南食品行业协会会长郭福生介绍,与全国食品工业稳中趋缓增长的形势一样,2018年云南省食品工业增长速度虽然放缓,但仍然保持平稳增长的态势,7.2%的增加值增幅虽然低于全省工业平均值,但主营业务收入8.2%的增幅要高于全国水平。“从2018年的运行特点来看,7月份之后的食品工业增加值增速放缓、农副食品主营业务收入减少的问题值得关注,说明行业间存在销售不足、产品有积压的问题。统计数据也显示,全省食品行业产销率为92.5%,低于全国食品工业6.2个百分点。”郭福生表示,“此外,利润增长跟不上税金增长幅度,部分企业亏损面加大等情况,也间接影响到全行业的经济效益。”

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