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美推动阿和解进程受阻


2019年02月21日 05:19

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  研究逻辑最近,由于全球存储芯片价格下滑,下游分销商去库存等因素影响,全球半导体周期下行。同时美、欧、日等传统半导体强国再次将半导体产业的发展列为重点发展对象,中国大陆的半导体企业发展面临着更激烈的竞争和封锁。而本报告的目的就是深入探究当前背景下国内半导体产业的发展前景并找寻行业投资机会。

  全球半导体行业成长动能不减,中国大陆赶超式发展根据WSTS统计数据,在PC、手机及平板电脑、消费电子、工业和汽车等应用带动下全球半导体销售额近30年增长50倍,年复合增速达15%;而根据CSIA统计,中国大陆半导体销售额自1999年4285万美元成长到2017年255亿美元,成长超过600倍,远高于全球半导体行业增速。接下来,全球半导体受去库存影响周期下行,然而长期成长趋势不变。

  新应用新产品不断涌现提升半导体需求,汽车电子、5G、人工智能、物联网渐行渐近,带动行业成长。

  国产替代大风起,国内半导体产业迎来穿越周期的成长机遇19年政策、资金、需求悉数到位持续加码半导体国产化,国产替代土壤与动能兼备。一方面下游家电、PC、手机、通信、安防等产业本土品牌崛起,另一方面国内半导体产业经过20年的发展,在逻辑IC、模拟IC、分立器件等领域已涌现出许多具备全球先进技术水平的企业。面对国内市场巨大的供需不匹配,国产替代空间大。

  估值回落至5年新低,迎来最佳投资机会截至2019年2月14日,申万半导体PE(TTM)为45.43X,PB(LF)为3.47X,均降至五年来最低水平。当前半导体行业估值降至5年新低,但同时我们看到国内下游厂商加大国产芯片采购,各品类技术领先的企业可以依托巨大的下游市场,切入国内大客户获得快速成长。

  投资建议在中国半导体产业逐步实现从下游市场到“核芯”突破的过程中,我们认为2019年半导体行业投资可以把握两条主线:一是关注国产替代背景下,国内各环节龙头的投资机会。产业链相关标的包括:兆易创新(603986)、圣邦股份(300661)、北方华创(002371)、华天科技(002185)、精测电子(300567)(广发机械联合覆盖)、长电科技(600584)、长川科技(300604)、士兰微(600460)。二是关注下游市场需求旺盛带来的相关领域芯片投资机会。产业链相关标的包括:韦尔股份(603501)、汇顶科技(603160)、闻泰科技(600745)。

  风险提示新技术渗透不及预期风险;技术更新换代风险;大陆建厂进度慢于预期风险;产能过剩风险;专利风险等。

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  美元指数延续涨势录得八连阳,非美货币走跌,除法国农业银行修改欧元/瑞郎交叉盘订单止损位外,其余投行持仓均未有变化。

  【回顾总结】

  昨日美元指数再次走高站上97.00关口,主流非美货币全线下跌,其中欧元跌至盘整底部1.12660关键支撑。英国经济疲软,2018全年GDP录得6年来最小增幅,因脱欧方面的担忧持续影响投资,汽车和钢铁产品的产量下跌尤其明显,英国经济在2018年第四季度依预期放缓,将2018年年度经济增至拉低至6年来最低水平。市场对其他国家包括英国、欧盟和澳大利亚的经济前景维持担忧,美元走强。同时美国和中国本周将恢复谈判,美国政府计划将恢复两党谈判以避免政府停摆。

  【今日持仓分析】

  如下表所示:除法国农业银行修改欧元/瑞郎多头持仓止损位至1.1150外,其余投行持仓不变!

  挂单方面:路透IFR英镑/美元空头挂单,摩根士丹利的澳元/日元空头挂单,巴克莱银行纽元/美元空头挂单暂未成交。

  【实时盘面分析】

  欧系货币方面,今日亚盘欧元/美元在1.1270-1.1285区间内窄幅盘整,整体波动10余点。英镑/美元同样窄幅收敛整理于1.2860一线,整体波动不到20点。美元/瑞郎形成潜在的看涨旗形形态,目前维持在1.0040附近整理。

  商品货币方面,澳元/美元今日亚盘在短期低点0.7050附近止跌反弹,发文前汇信行情端报0.7080。美元/加元冲高回落至1.32890一线,日内呈现震荡态势。

  日元方面,美元/日元今日亚盘持续上扬破位110.50,目前进入前期重要阻力区域,面临方向选择。

  【晚间数据前瞻】

  (1)19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数

  (2)21:00 英国央行行长卡尼发表讲话

  (3)待定欧佩克公布月度原油市场报告

  (4)次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告

  (5)次日05:30 美国至2月8日当周API原油库存

  今日晚间英国央行行长卡尼和美联储主席鲍威尔今晚将先后发表讲话,英国央行卡尼将先行于北京时间今晚21点登场。在经历了上任以来经济增长最糟糕的年份之后,他或将对经济前景发表一些个人看法。

  汇信此前报道,美联储公告称鲍威尔在晚宴上的发言与1月31日新闻发布会上的措辞一致,讨论了“最近的经济发展以及增长,就业和通胀的前景”,强调了“货币政策的路径将完全取决于即将公布的经济数据以及其所暗示的前景。”若今晚卡尼和鲍威尔的言论偏于鸽派,很可能打压英镑和美元走低。相反,若两者释放出一些鹰派转变,则料将对这两大货币构成提振。

(文章来源:中金网)


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