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解读中国单身现状:过半人不急于脱单 吃饭花费最大


2018年11月19日 23:23

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主线逻辑探讨:最近小市值、低价、超跌个股出现了较大的反弹,这让部分投资者觉得上涨逻辑太简单,没有基本面逻辑,从而对上涨的持续性产生了很大的怀疑。我们认为,至少从短中期来看,不管是主观因素还是客观因素决定的,主题性活跃资金回归市场对整个市场是利大于多。

(1)主题活跃为什么短中期来看是好事?股市的价值中枢是由未来现金流折现决定的,不过这个度量的需要3年以上的时间,如果是短中期来看,由各类资金影响的配臵意愿更为重要。主题活跃不一定意味着上市公司价值发生了很大的变化,但是意味着部分交易型资金的回归,对股市中枢的抬升是正面的。A股大的牛熊市都能看到场外资金大幅进出,2015年牛市过后,虽然海外资金不断增配A股,但是由于国内交易型资金、个人投资者大量离场,导致股市一直难有大的机会。而主题的活跃将会非常有利于交易型资金的回归,如果持续时间更久,将有利于改善股市的流动性状况。

(2)主题活跃将会逐渐激活成长中的机会。当然主题性机会如果想要走得更远,是需要有长期流动性和基本面趋势性变化配合的,现在确实还没看到。2013是主题活跃的一年,也是2014-2015年牛市的预演。从基本面看,2013-2015年TMT的牛市有着智能手机普及带来的互联网红利的释放。

2019-2020年是否会出现新的整体性红利我们现在还没法确定,不过其实2013年互联网红利出现的时候,市场也大多解读为主题炒作。

(3)机构配臵难度比之前更大。主题之所以能够活跃,是需要宏观背景配合的,目前对经济下行的担心依然存在,和经济相关的大部分板块盈利趋势都难言乐观,但是股市2018年的调整已经把“大部分”风险提前反应了。由此导致和盈利趋势相关的价值股难有大机会,但由于估值调整较多,即使再调整,对指数的影响也已经较小。再考虑到目前是三季报后的空窗期、年底经济进入淡季,经济和盈利层面的风险事件较少,给主题性资金提供了很好的配臵窗口,我们认为这种情况会还会延续,至少持续到年底,甚至不排除持续到2019年2月。

(4)从配臵建议来看:如果是交易型选手,可以积极参与各类主题,类似科创板的主题可能会进一步蔓延,试配臵长期成长性好的科技企业。成长经历过连续3年的调整,整体性的业绩的低点可能在2018年年报,考虑到股价拐点早于业绩拐点、主题性资金会提升成长板块的活跃度,成长的机会将会越来越多。成长中各一级行业推荐配臵顺序:新能源车>军工>计算机>通信>传媒。对于主板中的板块我们推荐两个方向,一个方向是金融,因为本身估值较低,可以长期配臵,推荐顺序保险>银行>券商,等待主题退潮,等待盈利下行后更多的刺激政策。第二个方向是受益于受益于商品价格下行的板块,推荐火电、航空。

风险提示:中美贸易战升级,行业盈利大幅下滑。

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  说起经济刺激计划,中国2008年祭出的四万亿可能最让人印象深刻。然而实际的情况是,在财政刺激的历史上,有一个国家从来都是走在最前端和最激进的,这就是中国的邻国日本。据路透社援引三位知情人士称,日本政府考虑推出10万亿日元的刺激方案,以抵消消费税上调的影响。

  消息人士表示,部分资金将用于之前宣布的措施,为低收入家庭提供购物补贴等。此外,日本政府计划在基建和防灾方面增加支出。这笔开支计划在一年多的时间内分摊投入。日本首相安倍晋三已经表示,为减轻冲击,此次上调税率将不包括食品和一些日用品。

  稍早曾有报道称,日本计划出台多项经济刺激对策,以应对加税对经济带来的影响。比如在汽车方面,由于上调消费税可能会对汽车销售带来负面影响,日本政府考虑下调购买汽车时的各种税赋,并进一步扩充面向低燃耗车辆的“环保车减税”措施。而在购物补贴方面,日本政府担心中小型零售店的销售额会因为消费税上调而下降,因而考虑引进“非现金支付积分返还”制度。根据该制度,使用信用卡等非现金支付方式结算的顾客可以获得所购金额2%的积分,这些积分可在下次购物时使用。商家返还积分所产生的费用由政府予以补贴。

  此外,还会有住房方面,日本政府考虑扩大“住房贷款减税”政策的实施范围,根据购房者的住房贷款余额相应减轻其所得税负担。

  不过,这些刺激措施再度引发对日本公共债务的担忧。目前,日本的公共债务规模已经达到其GDP的两倍,在主要经济体中居前。这也是全球经济体推出刺激计划普遍会遭到诟病的方面之一。

  日本政府计划于2019年10月将消费税从目前的8%提高至10%,以补贴该国随着人口老龄化而不断上涨的医疗支出。据日本央行估算,上调2%消费税可增加约5.6万亿日元的财政收入。

  这一消息目前并未给外汇市场带来十分明显的冲击,日元在最近几个交易日走势平稳,美元兑日元基本在114附近波动。若消息最终属实落地的话,则有可能导致日元的贬值压力加大。因为从基本面角度来说,国家刺激计划都会或多或少的引发本币购买力的减弱。

  在最近一次利率决议中,日本央行按兵不动,维持政策利率-0.1%不变,维持日本10年期国债收益率目标 0%不变,这与之前市场预期相一致,并以7-2投票通过了债券收益率控制的决定(其中央行委员片冈刚士和原田泰投出了反对票)。

(文章来源:汇众资讯)


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