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土地市场退烧 2018年中国50城平均楼面地价跌13%


2019年01月22日 19:21

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  今日市况:沪深两是小幅高开,开盘后在权重股的带动下,一度震荡上行并伴随一波快速拉升后再创反弹新高。不过,随后权重股展开分化,证券板块一度跳水,指数震荡走低并于午后单边下行。尾盘前一小时,沪指小幅回升,全天冲高回落下保持上涨趋势。盘面上看,今天上午权重股发力题材助攻,但下午基本上全线回落,持续性动能不足仍是主因;消息上,统计局公布去年GDP增速为6.6%,经济总量首次突破90万亿。增速下滑是趋势,而总量稳步增长;技术上,指数突破多条短期均线后再次刺穿下降通道上轨,反弹趋势有望延续。但成交并未均衡释放,持续性值得观望。

  总体上,尽管指数再次创下反弹新高,但包括上周五在内的反弹,其实内部分化较大。一方面,场内资金的博弈正酣,但场外资金仍处于观望态势;另一方面,上周四权重拉抬以来,实际上包括5G在内的部分龙头题材股已经开始调整,分化也是不可避免的。此外,我们看到即便今天上涨,但市场上行动能缺失,持续性依旧值得商榷。因此,目前市场存量资金博弈以及跷跷板效应两大格局并未发生较大改变。而这种情况下,也极容易产生指数急跌或者跳水的可能。因此,建议近期整体性减仓下继续坚守底仓观望,同时还可积极轻仓进行个股博弈,待指数短期回踩后再进行增仓计划。

  民生证券观点: 年底激光器需求出现翘尾,关注年报超预期个股

  我们机械2019年度策略三条主线之一,关注以激光、工业机器人(300024,股吧)、注塑机、机床为代表的泛自动化板块,寻找估值安全边际较高,下游复苏业绩弹性较大的优质企业。

  汽车制造业新一轮补库存需求是驱动泛自动化板块回暖的重要驱动力。 泛自动化板块需求与宏观经济景气度高度相关,尤其是汽车、家电、房屋新开工等。从我们动态监测的高频数据显示, 12 月财新中国 PMI 为 49.70, 19 个月内首次低于荣枯线, 11 月汽车制造业存货同比增长 7.9%,较上月增速有所下滑, 12 月汽车销量同比下滑 13%。 从 11 月数据看,目前汽车制造业存货同比增速已经有回落趋势。如果 2019 年下半年汽车销量开始逐步回暖,库存逐步出清后,新一轮补库存需求将是带动泛自动化业务业绩改善的重要动力,汇川技术(300124,股吧)、东睦股份(600114,股吧)、锐科激光、拓斯达等代表企业的业绩会出现改善。

  12 月激光器需求出现翘尾。 从我们本周终端调研和动态监测的指标看,进入11 月以来,尤其是到年底,激光切割机的需求呈现回暖迹象, 12 月永康五金景气指标也会到 100 区间,我们判断 7-10 月份部分出于降价观望情绪的终端用户需要为今年开春做一定的设备购置计划,进而短期出现翘尾,但是预计在上半年仍将面临较大的需求压力,乐观预计下半年需求会出现回暖。

  建议关注年报业绩超预期个股:如浙江鼎立、杰瑞股份(002353,股吧)、金卡智能、赢合科技(300457,股吧)。

  核心组合:中国中车(601766,股吧)、 东睦股份、 锐科激光、先导智能、 三一重工

  中国中车: 轨交逆周期调节的重要手段, 铁总股份制改革后有望解决资金来源问题,提振行业估值, 继续推荐。

  东睦股份: 国内粉末冶金市占率第一, 有望受益汽车销量回暖, 未来三年复合 20%以上的增速,维持“推荐”评级。

  先导智能: 2019年海外电池厂加大对中国市场的布局,公司作为国产锂电设备领头羊,充分受益海外扩产红利, 维持“推荐”评级。

  三一重工(600031,股吧): 预计明年挖机销量跟着基建需求回暖维持平稳,公司盈利质量提高至历史较高水平, 维持“推荐”评级。

  锐科激光: 激光渗透短期受到宏观约束, 行业增速放缓,但是我们依然看好以锐科激光为代表的国产激光器厂商进口替代的长期逻辑, 具备成长属性, 维持“推荐”评级。

  风险提示: 加大基建力度缺乏资金支持; 新能源政策扶持力度不及预期。

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春节将至,茅台价格再次成为市场关注的焦点。据贵州茅台(600519,股吧)发布的消息,为保障旺季供应,集团将在春节前向市场投放7500吨茅台酒。

  不过,中新经纬走访北京市场发现,此举并未能缓解“茅台酒荒”的现状,随着春节临近,飞天茅台市场价已一路飙升,目前直逼2000元,“一瓶难求”的问题愈加突出。

  文 | 闫淑鑫

  01走访:飞天茅台市场价直逼2000元

  日前,贵州茅台对外宣布,茅台酒2019年度的销售计划为3.1万吨左右,较2018年增加约3000万吨。此外,贵州茅台方面称,为保障旺季供应,将在春节前向市场投放7500吨茅台酒,确保春节前的投放量达到30%左右。

  不过,中新经纬近期走访北京市场发现,飞天茅台市场价一路飙升,直逼2000元,茅台“一瓶难求”的情况非但没有缓解,反而愈加突出。

  1月11日,中新经纬在北京地区一家烟酒专卖店内看到,500ml的53度飞天茅台已经卖到1900元/瓶。“1900元还算是便宜的,有些地方都快2000元了。货比较少,很多时候甚至都没有货。”该烟酒专卖店老板告诉中新经纬,不仅是零售价,飞天茅台的批发价也是一路飞涨,“我们上个月进货时,批发价就已经涨到1800多元了。”

  相比烟酒专卖店等渠道,授权网点飞天茅台的价格则始终保持在1499元/瓶,但最近一段时间多数处于断货状态。中新经纬从北京地区一家茅台专卖店处获悉,飞天茅台目前的售价仍为1499元/瓶,但已经好长时间没见到货了。

  一家大型商超烟酒专柜销售人员也告诉中新经纬,店内飞天茅台暂时没货。“具体什么时候有货,我们也不太清楚。”相关工作人员称。

  线下一瓶难求,线上的情况也不容乐观。中新经纬注意到,在一些酒类电商平台上,飞天茅台的销售行情相当紧俏。以酒仙网为例,500ml的53度飞天茅台售价为1499元/瓶,但只有每天10时和15时限量销售,且需要秒杀。

  而在贵州茅台京东自营旗舰店内,500ml的53度飞天茅台(2017年出厂)尽管尚在“闪购特卖”活动中,但售价仍高达2198元/瓶,且下单后约需要三天时间才能发货。

飞天茅台线上销售行情也相当紧俏 来源:酒仙网

  白酒行业分析师蔡学飞接受中新经纬采访时表示,茅台作为酒类消费品的标杆产品,本身就具有很强的刚需属性,此外,生产周期长、产能长期不足、投资属性突出等因素,更是加剧了市场对于茅台的炒作,“短期内的少量投放,不会对茅台的供给带来根本性的改变。”

  中国食品产业分析师朱丹蓬也提到,节前7500吨的投放量,对于茅台旺盛的市场需求来说,无异于杯水车薪。“茅台每年的供应量十分有限,加之又具有很强的金融属性,其价格才会持续上涨,出现‘一瓶难求’的局面。”朱丹蓬称。

  02分销变直销,稳价还是增收?

  事实上,自2018年年初,贵州茅台旗下多款产品集体涨价后,飞天茅台的市场价便一路飙升。进入下半年,贵州茅台迫于舆论压力,也曾采取过一系列措施控价稳市,包括增加经销商配额、设立巡查督导组等,但收效甚微。

  “这期间,飞天茅台的市场价有过小幅回落,但只维持了短短几天,很快就又上去了。”上述烟酒专卖店老板如是说。

  值得一提的是,贵州茅台董事长李保芳近期公开表示,今后一段时期,贵州茅台将重点扩大直销渠道,推进营销扁平化,不再新增专卖店、特约经销商、总经销商等。同时,他透露,接下来会有100余家经销商被取消资格。

  业内认为,贵州茅台采取“分销变直销”的举措,其中一个很重要的目的在于“保量控价”。

  “加大直销体系后,贵州茅台可通过云商与专卖系统等渠道直达消费者层面,一定程度上可避免多级分销的惜售与囤货问题。此外,直销缩短了茅台销售链条,提高了流转效率与监管能力,从控货角度而言,有利于茅台的价格管控。”蔡学飞向中新经纬分析。

资料图 中新经纬 闫淑鑫摄

  朱丹蓬在接受中新经纬采访时也表示,贵州茅台减少经销、扩大直销的举措,有助于平抑茅台市场价、缓解“一瓶难求”的现状。

  不过,蔡学飞指出,“分销变直销”在强化企业渠道管理能力的同时,的确有利于促进茅台价格的健康、合理增长,但这并不意味着能从根本上抑制市场炒作行为、稳住茅台市场价格。

  “市场对于茅台酒的炒作,根本原因在于供需失衡。茅台酒长期供不应求,价格自然会被炒上去。若供需问题不解决,消费者在缺乏购买便捷性的技术优势后,甚至还可能会基于云商与直销体系催生出新的炒作行为。”蔡学飞表示。

  与此同时,也有市场人士分析,贵州茅台“分销变直销”实则为了增加收入和利润。

  贵州茅台近期发布的经营数据显示,2018年,公司实现营业收入750亿元左右,同比增长23%左右;实现归属于上市公司股东的净利润340亿元左右,同比增长25%左右。此外,贵州茅台计划2019年营收同比增长14%。

  而中新经纬注意到,贵州茅台2017年营收和净利润的增速曾分别达49.81%和61.97%。

  中信建投在研报中指出,2019年茅台酒销售计划为3.1万吨,其中经销商合同量预计为1.7万吨(普飞配额)。根据近两年草根调研数据,普飞经销商每年配额在 2万-2.1 万吨区间,由此推断,贵州茅台2019年将取消经销商配额在3000-4000吨左右,而此部分量预计将会投放至公司直销渠道。而根据贵州茅台年报数据推算,目前公司直销渠道(专卖店+KA+电商直供)量约为2500吨,此部分量预计将增至6000吨左右,未来贵州茅台直营比例将提升至20%以上,预计增厚营收约95亿-100亿元。

  “茅台大商体系每年大约有200亿元的利润,贵州茅台加大直销体系,某种程度上也是在变相增加企业利润。”蔡学飞称。

本文首发于微信公众号:中新经纬。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


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