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收编莱芜,山东济南能否打造“强省会”?


2019年02月23日 23:42

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   SMM网讯:铜市逻辑:

  中期逻辑:全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小,而弹性增量主要取决于价格,而精炼产能虽然投放较多,但是受限于铜精矿供应,实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌,因此中期铜价格筑底预期明显。

  短期逻辑:在中国新增冶炼产能未投放之前,现货市场仍然以偏紧为主,另外,由于国外精炼铜产能的干扰,中国周边精炼铜短期供应依然偏紧;未来展望来看,国内中铝东南等冶炼厂已经逐步进入达产通道,但因印度冶炼厂复产在最高法院受阻,意味中国周边冶炼紧张的格局不变,加上印尼铜矿收缩,供应或继续受到限制;另外,中国目前累库力量有限,而LME和COMEX库存比较低,以及中国政策预期,和美国基建预期,需求存在一定的期待,因此,铜价格反弹回升格局依然维系。

  走势分析:18日,现货市场升贴水较上个交易日有所转弱,现货在1902合约交割之后,全面转入贴水,不过可交割品牌贴水幅度并不是很大,另外,由于期现套利力量的存在,使得可交割品牌相对湿法铜表现较好,品牌之间价差比较大。

  上期所仓单18日延续回升,但增幅已经明显下降,意味着春节积累货源已经差不多入库,当前远期期货依然有较明显升水,仓单仍然具有吸引力,仓单或仍然以增加预期为主,但幅度放缓。

  18日,精炼铜现货进口亏损幅度小幅扩大,洋山铜升水持平。

  18日,LME库存整体延续下降,继续主要集中在美洲仓库,另外,因印度冶炼厂复产在最高法院受阻,亚洲市场继续吸引美洲供应,LME去库存格局延续。COMEX库存延续下降。

  消息面上,印尼自由港(PT Freeport)发言人Riza Pratama周一称,铜精矿出口许可于2月15日到期,该公司还未获得新的出口许可。矿业部将帮助其获得新许可。Pratama称,自由港目前将部分产出运输至东爪哇省的炼厂。2019年印尼铜精矿出口量预计降至20万吨,去年为120万吨。

  总体上,产业链方面,在中国新增冶炼产能未投放之前,现货市场仍然以偏紧为主,另外,由于国外精炼铜产能的干扰,中国周边精炼铜短期供应依然偏紧;未来展望来看,国内中铝东南等冶炼厂已经逐步进入达产通道,但因印度冶炼厂复产在最高法院受阻,意味中国周边冶炼紧张的格局不变,加上印尼铜矿收缩,供应或继续受到限制;另外,中国目前累库力量有限,而LME和COMEX库存比较低,以及中国政策预期,和美国基建预期,需求存在一定的期待,因此,铜价格反弹回升格局依然维系。

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  节后周首A股开门红,其中,以创蓝筹的代表创业板50指数上涨6.15%。创蓝筹的开门红背后的投资逻辑是什么?华安基金认为,创业板此次行情的启动具备坚实的基础,与之前创业板受到压制的行情相比,其背后的投资逻辑正在发生深刻的变化,创业板50ETF值得投资者继续关注。

  首先,商誉减值风险释放,创业板轻装上路。截至2019年1月底,98%的创业板公司都披露了业绩预报。在业绩预计下滑原因中,最重要的一个就是预提了资产减值准备,特别是商誉减值准备。由于过去并购重组等外延式扩张,创业板累积了大量的商誉。按照会计准则规定,这些商誉每年都要进行减值测试并计提。目前,商誉减值的风险已经被大幅释放,创业板将轻装上路。

  其次,市场已充分反映业绩悲观预期,投资价值提升。2018年受宏观经济、贸易战及金融环境的影响,很多企业的盈利情况不及预期。发布2018年业绩预报的创业板公司中,有1/3的公司业绩预计下滑。其实,创业板市场的表现已经充分反映了大家对于创业板业绩的预期。目前,创业板50指数的市盈率29倍左右,处于过去5年的最低区域。

  第三,国家产业投资支持促进创业板业绩提升。刚刚结束的2018年中央经济工作会议,对于2019年的工作进行了部署。会议指出,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。可见,2019年政府资金投向将明确转向,而5G、人工智能、工业互联、物联网等板块主要集中在创业板等创新企业中,对于未来创业板业绩提升提供了重要的支撑。

  第四,新一轮的并购重组将发挥重要作用。2018年开始,并购重组政策的宽松趋势。定增重组的数量和金额在2018年均出现了反弹。政策放宽对上市公司业绩有着正面积极的影响,受2016-2017年外延并购和再融资政策收紧的影响,2018年各行业外延业绩占比出现不同程度的下降,2018年外延回暖对上市公司2019年往后的报表贡献有望提升。

  第五,减税降费,资金面宽松,有利于成长企业。中央经济工作会议指出,要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,实施就业优先政策,推动更大规模减税、更明显降费,有效缓解企业融资难融资贵问题。中小企业融资难、融资贵的问题一直是困扰企业成长的难题。在中央的政策支持下,针对中小企业融资的问题已针对性地采取了多项措施。在减税降费、定向宽松等政策的支持下,创业板企业的成长将会焕发活力。

  第六,科创板的推出可能会成为创业板的催化剂。科创板首批上市行业将聚焦在新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务五大领域,这也为整个创新驱动板块提供了较强的政策预期。在国家创新驱动战略大力推进的背景下,符合国家“推动制造业高质量发展”与“增强制造业技术创新”战略的相关产业的政策预期将会进一步增强。科创板与创业板是互补的关系,科创板将带动创业板整体估值的提升。

  最后,投资性价比高的创蓝筹投资风向有望继续延续。2018年,以创业板50ETF为代表的创蓝筹基金受到投资者追捧,其原因是投资者关注的是业绩稳定、估值偏低、未来发展空间好的创蓝筹股票,此类股票兼具了价值和成长的特点。这种成熟的投资风格有望在2019年得以延续,投资性价比高的创蓝筹将会继续得到投资者的关注。

  值得一提的是,外资对创业板的配置也在悄然提升。据天风证券(601162)统计,北向资金对于创业板超配比例,在2017年底为-4.31%,至2月14日已提升至-3.53%。而QFII对创业板的超配比例从2017年底的-1.08%提升至2月14日的0.52%。另一方面,北向资金对主板的超配比例则从年初的5.67%降至2月14日的5.42%。

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