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今年全球或现三大“灰犀牛” 各国经济转型迫在眉睫


2019年01月21日 11:58

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2018年军工板块呈现结构性行情,估值回落至近年低位2018年国防军工指数略微跑输大盘,位于全行业上游,全年结构性行情;子板块仅有航空跑赢大盘,军改后订单恢复、十三五后半段订单释放加快,航空板块业绩确定性较强。军工估值已经回落至近年来低位,但仍位于全行业之首,反映出市场对军工行业未来高成长的预期。

军工行业基本面持续向好,未来两年军品订单加速释放我国军费占GDP和财政支出的比例较小,存在较大的理论增长空间。

中长期军费增长较稳定,短期受外部国际形势催化,中美博弈变为常态化和持久战,而我军军事实力仍有较大差距,需要继续补短板,未来军费较有保障。前三季度军工行业营收和净利润同比增18.1%和12.1%,单季度业绩增长趋势更显著;军改影响基本消除,2017Q4开始,全军采购招标与中标数量快速增长,2018年招标和中标增长408%和210%;由于军品采购计划“前松后紧”,未来两年军品订单有望继续加速释放。

军工资产证券化率仍然较低,释放出节奏加快信号证券化将是军工行业长期发展方向,当前军工集团资产证券化率平均40%左右仍然较低,有很多核心军品资产未完成证券化;近年来军工资本运作频率加快,释放出证券化节奏加快信号。利好政策也密集出台,包括“小额快速”审核机制和新增分道制豁免/快速通道,试点可转债作为重组支付方式、IPO被否重组上市间隔缩短、募资允许用于补流和偿债。

军工改革正稳步进入政策落地与实施阶段军工是混改试点示范重点领域,多家上市公司已完成股权激励工作;科研院所改制进度低于预期,仅有58所改制方案获批。定价机制改革预计2019年取得突破性进展,利润率较低的总装企业最受益。军民融合进入落地实施阶段,拥有技术和管理优势的军转民企业率先受益;长远看制度性成本逐渐消除,优质民参军企业将获得更多机会和更快发展。

投资建议与标的推荐中长期看好军工行业景气向上,行业基本面向好、估值处于近年低位,迎来较好的配置机会,内外部环境催化利好军工行业,维持行业“看好”评级。

建议关注业绩确定性较强和估值相对合理的航空装备产业链与相关主机厂及核心配套企业,重点推荐中直股份(600038,股吧)(600038)、中航光电(002179,股吧)(002179)等。

风险提示1、宏观经济下行风险;2、军品订单释放不及预期;3、军工改革不及预期。

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积极响应“一带一路”的国际战略支持,中国与“海上丝绸之路”沿路国家都开展了紧密的合作,中资房企陆续进军东盟地区各国。其中作为东南亚的重要节点,柬埔寨提出的《2015-2025工业发展计划》,刚好与之契合,近年来正在迅速崛起。柬埔寨GDP实现了连续8年7%的速度增长,金边发展也进入30多年来的最好发展时期,一跃成为东南亚的“新兴市场”。国内知名的上市企业富力、雅居乐、粤泰等房企纷纷进驻。

  柬埔寨作为亚洲地区唯一以美元作为买卖计价货币的国家,资产贬值风险小。根据柬埔寨国土规划和建设部的报告显示,截至2017年,柬埔寨全国共有3052个建设项目在建,建筑总面积约1000万平方米,投资总额突破64亿美金。

  金边常住人口300万,其中常住的外国人有30万人,到2018年底,金边市区完工且可供使用的公寓数量约2.5~2.8万套。伴随外国人不断融入这个地方,加上房屋租售长期处于供不应求的状态,2018年,柬埔寨核心区域公寓月租金达到23美元/平方米,公寓的销售价格则是在2500-3500美元/平方米之间,平均租金的回报率达到10.8%,2019年的租金有着很大的上升空间!

(图说:柬埔寨首都金边低层建筑已经远不能满足日益增长的人口和居住空间的需求)

  据了解,2016年,柬国首都金边的首个全中资房企开发的公寓酒店项目EAST ONE成功交付,建筑面积2.3万平方米,该项目由粤泰国际开发,其投入使用为金边高级公寓酒店市场带来了很好的拉伸作用。

  2017年,富力地产宣布金边的第一个项目富力华庭奠基,总投资约7亿美金,总占地约7.7公顷,总建筑面积近56万平方米。

  中国星汇地产倾力打造的星汇城位于俄罗斯大道,占地3.6公顷 ,规划建成7栋12层高层建筑,总套数2112间。其外,除了金边,柬埔寨其他城市也进入了不同程度的全面开发中,总理洪森家乡磅湛省的粤泰磅湛城等项目,规划开发面积将近53公顷。

  2018年,粤泰国际开发的EAST VIEW正式交付使用,项目占地面积约4761 平方米,地上建筑面积约105620平方米,乙级写字楼、SOHO公寓、精品住宅等丰富的产品线对柬国区域商住办公综合体的规模化开发的潮流带来了很好的引导作用。

  据悉,粤泰国际相比其他中资开发商领先一步在柬埔寨国家交付了2个项目,积累了实战经验,继续刷新城市基础建设的新高度。金边机场商圈的粤泰|逸园项目,将以全新的社区理念来提升周边居住的品质;毗邻皇宫的粤泰|金边港项目,1.8公里江岸线,耗资5亿3160万美元,通过超高层甲级写字楼、融入艺术中心、游船码头等现代购物广场,将会塑造金边商圈旅游文化新名片,项目预计将为柬埔寨国民带来超过2万个就业机会。

(江景线1.8公里的粤泰|金边港将集旅游文化休闲娱乐于一体)

  目前,柬埔寨的发展速度已远超新加坡、泰国等东盟国家,柬埔寨一直处于快速城镇化的过程中,每年有大量年轻人离开农村到城市寻找工作,该国人口结构非常年轻化,全国平均年龄只有27岁,超过70%的人年纪在34岁以下,失业率仅0.55%。由此可见,除了地产,农业、旅游业、金融机构如银行、券商等、矿产、医疗、制造领域和服务业方面都有着众多比较优势和重大潜力。


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