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TradeMax每日市场分析(01月04日)


2019年01月21日 11:40

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  2019年开年国际原油期货市场表现极其强劲,截至外盘时间1月10日欧美原油期货同时录得连续9个交易日上涨。美股回升以及中美经贸磋商安抚了市场情绪,OPEC+联合减产正式启动给予市场信心支撑,而更为重要的是在减产协议期限之前欧佩克已经处于切实减产之中,美国EIA原油库存规模缩减也支撑了供需基本面改善的判断,石油市场供应过剩担忧情绪的减退正在帮助原油期货价格向上修正,当前价格水平已经较前期低点升逾20%,市场判断原油期货重回牛市。

  细节方面,1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商,恰逢中美建交40周年,市场对中美贸易争端得以解决的前景预期乐观,同时美联储近期的鸽派倾向论调以及美国靓丽的非农数据帮助市场风险领域情绪改善,美股欧股持续回升,原油等风险资产同样得到提振。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月4日)公布数据显示,截至1月4日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至877座,三周来首次录得下降。

  基本面的支撑更多来自欧佩克产油国。市场调查显示,2018年12月份欧佩克石油产量环比减少63万桶/日,降至六个月低点3243万桶/日。其中,减产最大的贡献方为沙特,12月份沙特将石油产量削减了40.1万桶/日,降至1060万桶/日。另外,伊朗、利比亚等国产量也出现了非自愿下降情况。沙特方面正在向市场证明其减产保价的决心,能源大臣法利赫在周三称2月份沙特原油出口量将进一步调降至710万/桶,并且重申沙特日产量将在1月份削减至1020万桶。产油国超预期的减产执行力度可能将推动石油市场更快的实现再平衡,这令多头情绪从新开始活跃。

  不过,来自美国供应方面的阻力仍然存在。美国能源信息署(EIA)周三(1月9日)公布报告显示,截至1月4日当周,美国原油库存减少168万桶至4.397亿桶,这低于市场预期的280万桶。并且美国原油产量仍然处于记录高位的1170万桶/日水平,俄克拉荷马州库欣原油库存增加33万桶,连续7周录得增长,需要着重注意的是,美国成品油库存连续录得大幅增长,这表明原油库存正在转化为石油制品库存,且短期内无法得到有效消化。

  中宇资讯认为原油期货市场近期的强劲反弹缺乏可持续性,中美贸易问题存在不可调和的结构性问题,这令双方经贸磋商难以达成卓有成效的协议内容,而中国等新兴市场经济数据惨淡令世界经济增速放缓忧虑重燃,欧美经济领域的不确定性也将施压风险资产,美国产量居高不下,原油库存下沉为成品油库存,实际上过剩供应未得到有效消化,这将持续施压油价,不过产油国联合减产的切实执行会帮助巩固当前油价水平,中宇资讯预计本周欧美原油期货价格将止涨下挫,不过下移空间料偏窄。

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  事件:公司1月8号公告2018 年全年业绩预告,业绩 1.16 亿-1.37 亿,同比60-90%。同时公告拟每 10 股派发现金 2.5 元,向全体股东每 10 股转增 7 股。

  点评如下:延续 Q3 景气,四季度受益头部客户全面屏驱动增长。公司 1 月 8 日晚发布2018 年全年业绩预告,业绩区间在 1.16-1.37 亿,同比+60%-90%业绩表现靓丽符合我们之前对 Q1 开始全年经营拐点预判,不考虑非经营损益 5648 万(2017 年为 5713 万)业绩同比增加 330-440%。其中单季度 Q4 按中值算约为 0.39 亿,同比+56%,公司全年业绩大增主要原因:(1)营收端去年三季度后受全面屏客户订单影响业绩处于低点,公司 2 季度以来下游天马、群创、京东方等面板以及手机模组头部客户需求驱动,经营产能饱和;(2)利润端公司产品良率持续稳定、管理水平持续优化、制程成本下降毛利率和净利率环比增加效应明显,如按全年业绩中值我们估算全年净利率为 5.7%左右。

  2019 年全面屏继续渗透,公司卷对卷工艺优势尽显。根据 IHS 预估,2019年智慧型手机的 OLED 渗透率将首度超越 LCD 来到 50.7%,而全面屏除了对屏下指纹等带来较大需求,对于 FPC 模组亦带来更多的线宽线距需求,公司是国内稀缺的布局 FPC 卷对卷加工工艺,将更好的适应全面屏带来的强劲需求;另外公司的主要客户在于国产系手机,认为手机终端受换机周期拉长的影响程度将小于苹果系和三星系中高端手机,展望未来几年公司将进一步受益下游旺季订单、盈利改善、直供客户比例、客户结构优化等带来的业绩机会。

  非公开发行股票扩大产能为持续增长提供保障。公司于 2018 年 11 月 27 日披露《非公开发行 A 股股票预案》,拟募集 7.2 亿,包括公司控股股东弘信创业、公司总经理李奎;公司此次非公开主要用于厦门翔海厂 FPC 产线和 SMT 产线(2017 年外协 75%)提高产能和一站式服务能力;同时助力公司开展在类载板、5G 应用、车载应用、工控医疗应用等 FPC 行业的前瞻性技术研究

  盈利预测。公司自 Q1 亏损后及时调整团队狠抓效率、成本、客户等三季度业绩及 ROE 恢复高速增长彰显经营拐点,全年订单需求乐观看保持强劲需求。我们维持公司 2018/2019 年业绩 1.24/1.96 亿元,对应 PE26/16,持续看好FPC 景气以及公司卷对卷在手机和汽车领域国产替代空间,维持“买入”评级。


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