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新天绿色能源将于1月15日兑付“18新天绿色SCP001”本息


2019年01月19日 02:01

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  2019年1月8日,浙江杭州的新能源车主周杰在导航的指引下来到国家电网有限公司与中国石化合作的首座电气油综合供能服务站——古荡综合供能服务站。站内每一块功能区前都热闹非凡,加油、加气、充电、购物,往来车辆各取所需。

  据介绍,综合供能服务站是集电能、天然气及清洁油品等供给服务功能为一体的新型智慧公共基础服务设施。为完善和提升这项民生工程,2018年11月,在国网浙江省电力公司的指导下,杭州供电公司与中国石化杭州石油分公司达成综合供能示范站合作协议,先行在古荡、秋涛路两个星级加油站试点建设综合供能服务站。

  杭州供电公司多次与中国石化杭州石油分公司商讨和修改方案,并做好施工安全培训及过程管理等工作。该综合供能服务站建成后,站内8台60千瓦直流快充充电桩可满足所有符合国标的新能源汽车的充电需求。

  智慧车联网平台数据显示:1月7日,古荡综合供能服务站共计服务新能源车辆45次,充电量达933.8千瓦时。“1月2日,这个站面向社会营业后,充电量屡创新高。这跟地段优越很有关系。”杭州供电公司营销部相关负责人说,“我相信今后综合供能服务站越来越多,车主寻找充电站也将越来越便捷。”

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2016~2018年水泥录得连续三年超额收益,核心动力是供给约束推动下景气持续上升。2017年4季度开始,水泥股价落后于盈利的增长,核心因素是景气进入超高区间后估值必然出现钝化,估值从10倍下降到5倍。2018年下半年以后,水泥价格和股价走势出现分化,核心原因是去年策略提到的在华东供给短缺之后,景气拐点预期的出现。

2019年水泥景气和2012年上半年快速下跌至低位将有所不同:

景气中枢略下移,上半年不悲观,下半年不乐观。经历了地产销售、土地出让和基建投资加速下滑之后,“投资稳增长”周期性再度开启,我们预计2019年水泥需求上半年增长2%,全年增长0.6%左右,波动幅度明显小于过往周期。供给侧环保的刚性约束仍旧较强,但高景气下行业错峰略有松动,2019年下半年置换产能逐渐投放,我们测算2019年供给能力同比增长1.5%。中性情况下,运转率略有下降,景气中枢下行。下半年面临产能投放,需求可能周期性走弱,景气受到更大压制。

区域差异收敛,北升南降,京津冀区域尤好。2015年以来南北方景气差异一直在扩大,主要原因是需求南增北减,从而南方产能运转率上升更快。在基建的推动下,经历了5年水泥需求连续下滑之后,北方2019年有望迎来增长,运转率上升。而南方运转率将略有下降,南北方差异将收敛。我们尤其看好京津冀景气上升,区域需求或有5%增长,在目前的运转利用率和库位中枢上,已经具有较强的价格弹性。

投资建议:

看好京津冀区域,推荐冀东水泥(000401,股吧)。基建拉动区域需求扭转连续5年下滑态势,未来三年有望持续增长,环保高压下产能利用率具备较强价格弹性。我们预计2018~2020年EPS分别为1.16、1.82、2.13元/股,1月4日收盘价对应PE为10、6.5、5.5倍。

推荐海螺水泥(600585,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、上峰水泥(000672,股吧)、万年青(000789,股吧)等华东龙头,具备高现金流和高分红价值,长期价值被低估。

风险提示:宏观政策反复、环保超预期放松、市场竞合态势恶化风险。


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