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证监会批准开展天然橡胶、玉米、棉花期权交易


2019年01月21日 11:39

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投资要点:

——2018年,A股市场全年在内忧外患交加下经历了惨烈的调整。2019年,我们判断将成为一个重要的承前启后之年,随着利空因素的逐渐反应、风险的逐渐缓解,正面因素也在不断积聚,尤其是资本市场的定位正在发生重要转变。我们期待2019,经济、流动性与资本市场都将出现长周期的重要转折,成为转机之年。

——海外:经济疲弱制约货币紧缩,流动性或出现长期拐点。1、全球经济复苏疲软制约货币政策紧缩节奏。2、在乐观情形下,2016年以来的全球流动性收紧利率上行周期可能迎来由收紧到不收紧的转折点,至少紧缩的幅度和节奏会弱于预期。3、未来一到两年,海外或许会经历国内2018年所经历的,从主动收紧(去杠杆)到停止收紧(稳杠杆)再到政策放松(逆周期调控)的过程。

——国内:政策弹簧越压越有力。1、整体来看,2019年经济下行的方向明确。2、三驾马车中,托底还需更多依靠投资端,尤其是基建。3、宏观政策逆周期调节力度将持续得到强化,财政政策更加积极,货币传导更加顺畅。

——资本市场:战略机遇期开启,从存量博弈到双向扩容。2019年,盈利下行和海外市场波动仍会扰动A股。但是,在当前的估值水平下,A股长期的配臵性价比正在显现。资本市场将迎来新一轮战略机遇期,从存量博弈进入双向扩容。

——长周期视角,A股市场当前正在从熊市的末尾走向长期牛市的起点。随着经济下行压力持续显现,政策托底的弹簧越压越有力。同时伴随社保养老金、理财资金、外资等长线资金的持续入场,A股也将整体迎来向上动力。

因此我们判断,2019年,A股市场整体将以震荡为主旋律,结构将再度取代仓位成为影响收益的主要矛盾。

行业配臵:三条主线精选结构——对冲预期下的逆向选择:建筑、券商、地产。地产:政策预期决定行业表现。基建:经济下行期政策刺激的重要抓手,政策发力确定性最强。券商:

行业冰点已至,中期复苏可期。

——外资驱动下的确定性方向:必选消费龙头。外资是过去两年最重要的增量资金,对国内市场话语权显著提升。已成为A股行业轮动的新驱动,尤其表现在对消费股走势的影响。

——弱周期下的景气改善品种:5G、新能源车、军工、游戏、贵金属。5G:

战略地位再上新高度,优选赛道迎接商用周期。军工:基本面反转延续,抗周期属性凸显。游戏:政策面边际改善,行业环境中期向好。贵金属:逆衰退与抗波动首选配臵品种。

风险提示:1、贸易摩擦超预期发酵;2、宏观经济超预期波动;3、政策刺激力度不及预期。4、新兴市场国家风险暴露。


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