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厦门:审批告知“一诺千金” 让环评回归本质


2018年11月18日 00:55

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投资要点:

行业要闻5G将带来数万亿美元数字化转型市场工信部发布车联网无线电频率规划前十月国内手机市场出货量3.43亿部同比降15%日本KDDI计划2019启动有限范围的5G服务我国发放首张国产卫星移动通信终端入网牌照重要公司公告中国联通5G创新中心在深成立天泽信息(300209,股吧):子公司远江信息已参与5G相关建设招投标鹏博士(600804,股吧)&微医跨界合作,打造全国首个健康专网卓翼科技(002369,股吧):拟6.3亿元收购腾鑫精密中海达(300177,股吧):拟超1亿元收购天地通45%股份烽火通信(600498,股吧)股票激励计划落地走势与估值本周大盘依然处于筑底阶段,指数波动不大,但是个股活跃度明显提高,大部分板块均有所上涨。通信板块走势强于大盘,行业整体上涨3.48%,跑赢沪深300指数3.5个百分点,在申万28个子行业中涨幅居前。子行业中,通信运营上涨0.53%,通信设备上涨4.25%,可见本周通信板块上涨还是由设备板块拉动。通信个股中本周涨幅可观,超跌低价小盘股反弹明显,如富春股份、深南股份、春兴精工(002547,股吧)等涨幅居前,涨幅达到30%左右,而近期涨幅较高的个股开始调整,如卓翼科技、友讯达和高斯贝尔等。截止到11月14日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为33.96倍,相对于全体A股估值溢价率为258%。

投资策略当前市场对于通信板块的观点较为一致,即围绕着5G这个确定性的题材进行布局。从某种意义上来说,这是市场合力推动行情的阶段。随着美中期选举落地,预料中的结果或将导致海外科技资本回流,而国内科创板的及时提出,也有异曲同工之处。特别在近期的进博会上,三大运营商与海外设备商签订的巨额设备意向采购订单显示出行业重新开始上升周期,因此从各方面来看,中长期通信行业是波段式向上演进的。从短期看,由于三季报公布完毕,行业内低于20倍估值的个股出现,吸引了资金的关注。同时5G产业链将伴随着频谱发放,测试完成、基站订单落地以及终端的推出等事件也将导致板块走出波段式行情。总之随着行业大幅调整之后高估值一定的出清,有业绩有增长的个股有望借着行业利好预期持续走强,行业内业绩高增长的绩优股后续我们重点跟踪品种。在第四季度,通信行业将是业绩集中释放的时段,因此行业的主线还是从业绩的增速和公司估值把握,对于概念型的品种不作为重点关注对象。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐中国联通(600050)、硕贝德(300322,股吧)(300322)和信维通信(300136,股吧)(300136)。

风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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投资要点核心观点:上周煤炭指数下跌1.8%,强于沪深300下跌3.7%。动力煤,产地方面,受环保组入驻影响,晋北地区部分洗煤厂停产整改,陕西地区部分煤矿停产自检,两地煤价整体稳中小涨,但部分高库存煤矿为迎接检查降价清理库存;内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)地区部分煤矿受下游采购转弱影响,煤价下调10元/吨不等。港口方面,当前下游电厂库存处于近些年高位,在低日耗下补库意愿较低,以长协煤采购为主,本周港口动力煤价涨后收跌。

1-10月份进口煤量约2.5亿吨,在进口煤平控预期下(2017全年为2.7亿吨)意味着仅剩2000万吨的额度,若不采取协调措施,年末进口煤将变得非常紧缺。在产地环保安检、冬储补库以及进口煤平控等因素作用下,整体供需易紧难松,但考虑到下游需求阶段性转弱,港口动力煤价短期内或将高位弱稳运行。焦炭,第三轮提涨落实完毕,累计涨幅达300元/吨,焦价以达到年内高点。本周焦企开工略微下降但仍处高位,钢企方面开工较为积极,但为迎接错峰生产近期采购有削弱迹象。整体上供需格局依然良好,叠加库存偏低,焦价短期内或继续偏强运行。焦煤,本周京唐港主焦煤库提价收于1820元/吨,周环比上升50元/吨,创年内新高。受环保检查以及年底保安全生产的影响,山西地区焦煤资源偏紧格局短期较难改变,但考虑到目前主焦煤以及配煤价格已达近年高位,叠加下游焦企库存相对合理以及错峰限产预期,炼焦煤价或将高位波动。投资策略上,在经济尚有下行压力下,股票估值整体仍处于低位,4月以来政策持续微调,包括近期出台的一系列支持民营企业脱困发展举措,有利于稳定经济发展预期,提振市场信心,推动股票市场的估值修复,继续推荐低估值及长期盈利稳健高股息的可穿越周期的龙头公司陕西煤业、中国神华等,同时焦化股推荐:开滦股份(600997,股吧)、山西焦化(600740,股吧)等,焦煤股推荐:淮北矿业、潞安环能(601699,股吧)等。

行业要闻回顾:(1)10月份全国进口煤炭2307.9万吨,同比增长8.45%;(2)中国煤炭进出口专业委员会与印尼签订2000万吨进口协议;(3)神华11月份月度长协价上调13-18元不等;(4)内蒙古:力争年底前完成保供及提前释放产能煤矿手续办理;(5)10月份山东生产原煤987.5万吨,同比下降11.78%。


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