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蒙古国全力搜救两名失踪的中国游客


2018年11月14日 17:05

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  新浪美股讯 北京时间11月9日,随着企业在第三季度财报发布后恢复快速的股票回购,美股最大的买入力量有望迎来历史性的11月。

  摩根大通量化策略师马尔科-科拉诺维奇(Marko Kolanovic)周三在发给客户的一份报告中说,“11月将成为有史以来最强劲的回购月。”

  投资者认为所谓的回购管制是10月份市场崩盘的原因之一。公司被禁止在财报发布前后回购自己的股票。回购是本轮牛市背后的一个推动因素,企业甚至以低利率发行债券,回购自己的股票。

  其他数据也支持摩根大通的数据。据TrimTabs Investment Research周三公布的数据,过去四周,随着企业财报公布量的减少,公司每天的股票回购平均为33亿美元,创下过去3年的最快回购速度。

  高盛指出,总体而言,今年上半年标准普尔500指数成份股公司的股票回购跳涨51%,因企业将减税所得的资金花光了,尤其是那些被困海外的资金。高盛预计,标普500指数公司明年的股票回购规模将增加22%,至9400亿美元。

  该网站在一份新闻稿中称,近期的买盘相当集中,富国银行(181亿美元)和默克公司(100亿美元)的回购占总成交量的43%。总共有13家公司推出了至少10亿美元的回购计划。

  巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司称在8月份回购了近10亿美元的股票。

  尽管企业可能继续通过向股东返还现金来刺激市场走高,但人们担心,在这种情况下,可能没有比这更好的方式来投放现金了。此外,利率的稳步上升让一些市场策略师担心,帮助支付回购费用的贷款可能变得过于昂贵。

  短期和长期美国国债的收益率在过去12个月都出现攀升,10年期美国国债收益率徘徊在3.21%左右,高于一年前的2.3%。

  标准普尔500指数在过去10天累计上涨5.6%。10月,标普500指数从9月高位回落10%,在10月触及回调区间。

责任编辑:张宁

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    我们取118家通信行业上市公司为样本,通过梳理三季报得出以下结论:

    (1)整体收入增速处于低位,但边际向好。2018年前三季度行业整体收入同比增速为8%,较去年同期下滑6个百分点,但18Q3单季度回暖,收入同比增速为6%,较18Q2提高3个百分点。

    (2)18Q3单季度净利润增速提升明显,底部信号已现。18Q3行业整体净利润同增4%,较18Q2环比增加51个百分点,剔除中兴通讯、中国联通、信威集团(600485,股吧)后,Q3净利润同增19%,较18Q2环比增加28个百分点。

    (3)风险集中暴露,加速行业洗牌,资源将向真正质优的公司倾斜。正所谓退潮后才知道谁在裸泳,随着4G红利逐渐消失,加之当前市场融资难、信用风险高,各公司存在的问题在近1年集中暴露,加快行业见底。

    (4)5G周期已悄然启动,各公司加码研发,中兴已赶上进度。亨通光电(600487,股吧)18H1研发费用6亿,同增37%,烽火通信(600498,股吧)18H1研发费用11亿,同增15%。

    中兴通讯因6月份还在受禁运令限制,中报研发费用同比下滑,但18Q3单季度研发费用35亿,较去年同期25亿提升明显。

    (5)行业整体经营性现金流向好,提振5G投资底气。特别是中国联通的前三季度经营性现金流净额同增40亿。自混改以来,联通经营情况持续好转,上一代通信网络已经成熟成为其“现金奶牛”。此前,市场担心运营商,尤其是联通资金不足,会成为5G建设的阻碍。如今,丰沛的现金流将为其开建5G提供充足保证,有利于推动国内5G整体发展。

    5G是通信行业乃至全市场的稀缺性机会。展望四季度,全球贸易摩擦的不确定性犹存。但放眼海外市场,爱立信的三季报已初现北美5G红利,5G正在全球崛起带动通信行业投资进入上行周期。全球5G进程非但没有推迟,反而不断加速,国内5G也有望在2019年迎来牌照发放和第一批订单落地。

    运营商现金流更加充沛,网络升级随着提速降费的普及变得更加紧迫。5G的建设进度大概率快于预期。

    长夜将尽,来日可期,静待5G订单起量行业重回高增长通道。2018年下半年,已有小批量5G试样订单,其中射频侧因为技术变革最大,陶瓷介质滤波器从0到1,中期供需矛盾突出,新兴滤波器厂商有弯道超车机会。光纤光缆格局相对稳定,光模块5G的需求量将是4G的3倍以上,但因为降价风险高,因此拥有自研光芯片能力或是成本控制能力强的公司将享受更多红利。

    投资建议:围绕5G主线,“三优一拐”精选个股。“三优”,优选现金流好、质押率低、负债率低的标的;“一拐”,优选出现业绩拐点的公司。这既符合外围风险高时资金的避险需求,又是抓住行业真成长机会拥抱未来。

    结合公司基本面+5G主题,推荐标的:中兴通讯000063、亿联网络300628、东山精密(002384,股吧)002384、天孚通信(300394,股吧)300394、沪电股份(002463,股吧)002463、光迅科技(002281,股吧)002281、烽火通信600498、新易盛300502、天源迪科(300047,股吧)300047、鸿博股份(002229,股吧)002229。

    风险提示:5G进度不达预期,运营商资本开支继续下滑,全球贸易摩擦加剧。


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