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住房租赁报告:流动人口成租房第一大需求群体


2019年01月17日 22:44

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本期投资提示:

中国消费者对奢侈品的审美和消费习惯在悄悄发生变化。宏观经济下行,群众购买力本身已经渐行渐弱;国际摩擦、代购收紧、汇率波动等因素均使得中国消费者对境外奢侈品消费欲望减弱。我们通过分析国际几大奢侈品公司的最新财报得出,不同奢侈品公司对中国市场的预期存在较大差异,但19年多数奢侈品公司已经将在中国区的销售增速下调到低两位数或高个位数。增速降低已经成为一致预期。

LV集团和Tiffany公司财报亚洲数据不容乐观,下调增速预期。LV集团亚太地区(除去日本)和日本三季度增速较上一季度环比降低,亚太地区增速由18%环比减少7pct至11%,日本地区增速由17%环比减少7pct至10%,整个亚太地区的疲软抵消了集团在欧洲的销售增长。公司可能调低四季度对中国消费增长的预期,整体仍然保持谨慎乐观态度。

Tiffany公司在美州、日本、亚太以及欧洲的销售同比增长6%/6%/3%/5%,日本和亚太销售不及预期抵消了欧洲好于预期的影响,使得公司三季度业绩整体低于预期。

顶级奢侈品公司Hermes和kering集团亚太区保持高速增长,对中国消费者有较强信心。

爱马仕集团亚太地区(除日本外)收入增速同比上涨14%,占全球收入比重36%,受益于中国大陆地区销售的高速增长。公司认为目前没有看到中国消费者购买步伐放缓的迹象,对其在中国的持续扩张持积极心态,拓展门店。开云集团曾经主要依靠北美和西欧拉动消费,三季度公司在亚太区销售增速为33%,仅次于北美(36%),远超欧洲等其他地区。

Nike和Adidas高性价比运动时尚获取增量份额。NikeFY19H1累计总销售额为193.22亿美元,同比增长10%,其中大中华地区Q2在鞋履、服饰、器械用具三大品类的累计销售收入分别为1980/870/73百万美元,除开汇率因素同比增长28%/24%/3%。Adidas亚太地区2018年二季度的销售业绩同样亮眼,累计销售额达到35.8亿欧元,较去年同期同比大涨17%,主要受益于其旗下所有品类在亚太区的销售均保持了双位数的高速增长。

并非单纯的消费降级,而是各品牌需有更强的创新力、适应渠道变迁、兼顾性价比等各方面去迎合年轻消费者。千禧一代和Z世代在物质丰富的时代环境下长大,对品质和样式都有自己独到的理解,但又由于年龄和经济等因素使其不得不把价格也作为参考标准。时代变迁使得品牌公司们不能单一的靠价格或者品牌名气吸引消费者,敏锐的时尚嗅觉、敢于创新、适应消费者喜欢变化的品牌或许才能在竞争市场中占有一席之地。

相关标的:LVMH、Tiffany、Richemont、Tapestry、CapriHoldings、Hermes、kering、Nile、Adidas、Lululemon;其中1)大牌奢侈品公司推荐关注品类全面的LVMH集团以及高速增长的开云集团;2)运动品牌推荐关注设计新颖、高性价比的Nike公司。

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十九大报告提出,坚决打好污染防治攻坚战。去年以来,污染防治攻坚战全面打响。接下来还有哪些污染防治的“硬骨头”要啃?打好污染防治攻坚战的经济成本有多大?需要避免哪些错误的倾向?围绕这些问题,经济日报-中国经济网记者专访了国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军。

  坚决啃下污染防治的“硬骨头”

  十八大以来,我国加大了生态文明建设的力度,尤其是加大了对大气污染防治的力度。

  李佐军认为,总的来看,污染防治取得了显著的成绩。比如从大气污染防治来看,《大气十条》中定的五个方面的目标都提前超额完成。“老百姓(603883,股吧)的感受也比较明显,这两三年来,在北京等北方地区,供暖季出现很多天的蓝天,这在前几年是不可想象的。”

  那么,未来还有哪些污染防治的“硬骨头”要啃?李佐军表示,污染防治的“硬骨头”还比较多。大气污染防治方面,最主要的是大气污染防治的长效机制还没有完全建立起来;水污染防治方面,比如说黑臭水体的治理,水源地的保护,以及重污染地区大江大河的治理,也还有很多“硬骨头”;土壤污染防治方面,有些重金属污染积重难返;还有一些新型污染,比如噪声污染、光污染、白色污染等等,这些方面都还有很多难点需要去破解。

  为了可持续发展,投入都是值的

  有人问,打好污染防治攻坚战经济成本有多大,到底值不值?

  “总体来看,污染防治的经济成本还是挺大的。”李佐军说,有人测算过,污染防治、环境保护的投入要占GDP的2%、3%左右才能够达到好的效果。

  至于值不值的问题,李佐军认为,这就要看价值观是什么。污染防治投入产出的效益,可能有的不是直接经济效益,而是生态环境效益。“如果只考虑单方面的经济效益,那可能你觉得有点不值了,但如果除了GDP还要健康还要可持续发展,那怎么投入都是值得的。”

  避免污染防治措施简单粗暴

  中央经济工作会议强调,要坚守阵地、巩固成果,聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作,加大工作和投入力度,同时要统筹兼顾,避免处置措施简单粗暴。

  李佐军指出,污染防治与经济发展的关系,从认识上面有几个极端要避免。一种是为环保而环保,另一种是以GDP为中心,还有一种,抓环保采取“一刀切”,以行政命令的方式大规模直接关停。

  “正确的还是按照习总书记所说,绿色发展既要绿色又要发展,既要绿水青山又要金山银山,在二者之间找到平衡。”李佐军说。


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