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夸克聚合:美国股市大幅波动 全球主要经济体受牵连


2019年01月16日 11:43

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报告摘要:

当前时点,新疆主题投资存三重“预期差”新疆主题投资存三重“预期差”:1)新疆固投增速具备一定“逆周期”属性,财政政策对冲下有望加速“宽货币”向“宽信用”传导;2)19年需留意西部大开发20周年和第二届“一带一路”高峰论坛潜在催化剂;3)18年PPP清退整改力度超前,规范条例基本完善,19年预计PPP政策边际缓和,合格PPP项目将加速落地,新疆PPP融资反弹空间较大。

历史复盘:新疆主题行情有哪些共性特征?通过历史行情复盘,新疆主题10年以来有4段超额收益显著的投资机会,即10年4月-11年中、14年4-10月、15年1-4月、17年1-3月,共归纳了4个共性特征:1)均处于经济下行压力较大期间,基建托底政策加码;2)市场流动性相对充裕,助力新疆主题估值抬升;3)往往伴随与区域战略相关的催化剂;4)涨幅较高的标的均以基建侧(水泥、钢铁)为主。

预判19年新疆基建超预期的三点理由我们预判19年新疆基建超预期,理由如下:1)通过“十三五”目标压力来预测19年新疆固定资产投资,总额有望超过2万亿,同比有望超过50%;2)非标融资受阻、PPP整顿、地方债务严控将造成18年新疆基建“低基数”;3)新疆债务限额增长叠加PPP,不必过分担心财政约束力。

19年新疆基建项目看点:铁路是重点发力方向综合重大项目开工预期和政策表态,我们认为,19年新疆基建中铁路是重点发力方向,建议关注新疆铁路干线网建设与货运铁路加站扩能改造。

主题策略:基建为核,短期布局新疆两会窗口主题策略层面,参考历史行情复盘,当前新疆主题存在基建投资、催化剂、PPP等方面“预期差”,且启动条件基本满足。短期内建议布局1月底新疆两会(将公布19年固投目标)投资窗口,中期内关注西部大开发、一带一路等潜在催化剂。投资主线重点围绕基建侧优选区域内水泥、混凝土、钢铁、路桥等龙头。相关标的包括“西北八天”组合(西部建设(002302,股吧)、北新路桥(002307,股吧)、八一钢铁(600581,股吧)、天山股份(000877,股吧))等。

核心假设风险:

中美贸易摩擦升级,经济下行速度超预期,新疆固定投资目标增速不达预期,企业盈利不达预期。

备注:本报告仅从主题投资策略角度提示相关标的投资机会,并不能代替广发证券(000776,股吧)研发中心相关行业研究团队的观点。

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  中国国际进口博览局9日介绍,距离第二届进博会还有300天,筹办工作正在紧锣密鼓进行中。第二届进口博览会的企业商业展展览面积根据展商需求比首届增加,设装备、消费、食品、健康、服务等5个板块7个展区。

  据悉,第二届进口博览会在基本框架方面,主办单位、合作单位、承办单位、举办时间、举办地点均与首届保持一致,在展览布局和规模方面,继续包括国家综合展、企业商业展和虹桥论坛。

  第二届进口博览会总展览面积会超过首届规模,其中,国家综合展展览面积3万平方米,展示贸易投资领域有关情况,包括货物贸易、服务贸易、产业状况、投资旅游,以及各国有特色的产品,只展示不成交。企业商业展展览面积根据展商需求会比首届增加,设装备、消费、食品、健康、服务等5个板块7个展区。

  论坛仍然包括主论坛和若干分论坛,参会嘉宾规格、规模力争超过首届。在政策支持方面,保持首届支持力度不减,并根据新形势和新要求,推动有关部门出台新的支持政策措施。

  据了解,第二届中国国际进口博览会根据首届进口博览会的实际情况和展区特点对展区进行了调整,适当扩大部分展区规模和题材。装备展区增加大型机械,并扩大室外面积;科技生活展区增加AR/VR题材;品质生活展区增加高端消费品题材;医疗器械及保健品展区增加养老概念题材等,以满足展商多样化的展览需求。另外,本次博览会还调整了部分展区的展品类别,使各个展区内容更加专业化,并优化了展区结构,能够更好满足不同领域的消费者的需求。

(文章来源:新华网)


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