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中信建投:增长与价格回落通缩风险上升


2019年01月17日 22:56

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  七板之后,次新股龙头新疆交建(002941)走到短期高点了吗?

  今日开盘,新疆交建连续涨停“带动”的次新股板块依旧活跃,新疆交建再现龙头风范,强势一字涨停,实现七连板。此外,贝通信连续四个交易日涨停,蠡湖股份、中铝国际等涨停。

  不过,9点42分,新疆交建被逾2亿元卖单打开涨停,全天放量已成定局。截至午间收盘,新疆交建上午宽幅震荡,报收38.86元,跌幅4.21%,盘中一度大跌超8%,换手率48.33%,成交额13.4亿元。实力游资炒作拉升

  资金面来看,游资接力炒作,拉升新疆交建股价迹象明显。

  交易信息显示,近六个交易日,新疆交建均登上龙虎榜,知名游资财通证券杭州体育路营业部、国金证券(600109,股吧)上海互联网分公司、华泰证券(601688,股吧)深圳益田路荣超商务中心营业部、西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部等先后现身其龙虎榜席位中。

  其中值得一提的是华泰深圳益田荣超营业部,该营业部一直活跃,被认为是某知名游资的专用席位。东方财富网显示,1月以来,华泰益田荣超营业部在龙虎榜上已经出现39次。

  此外,该营业部近期对次新股较为青睐,参与买卖的次新股包括紫金银行、汉嘉设计、泰永长征、宇晶股份、金力永磁等。

  梳理新疆交建交易信息。1月7日,也就是新疆交建二连板当日,华泰深圳益田荣超便曾高调登上该股龙虎榜买方首位,买入额为1900.02万元;次日披露的3日龙虎榜数据中,该席位又以2337.86万元的买入额占据买方第二位;1月10日,该席位再度现身新疆交建龙虎榜,买入2183万元,同时卖出2565.07万元。

  1月11日,华泰深圳益田荣超再度高位加仓新疆交建,现身其龙虎榜买一席位,买入6028.09万元,占买入总金额的15.82%。买二席位为中天台州市府大道营业部,买入1709万,其余席位都在500-800万之间。

  一位熟谙游资操作手法的投资人告诉e公司记者,从博弈心理来说,此种实力游资“独买”的行为并不会有利股价推升。因为新疆交建股价短期涨幅已经很大,华泰深圳益田荣超已经获利丰厚,此时再度大力加仓,其余游资从实力和心理上都不会倾向于去接盘。

  上述人士表示,从交易信息看,今天新疆交建大幅震荡在情理之中,其短期走势如何,今天休市后如果有交易信息的话,可以通过游资资金动向去判断。

  次新股估值低位?

  A股向来有炒作次新股的传统,由于没有套牢盘、交投活跃等,次新股一直也是游资的必争之地。

  游资本次“相中”新疆交建作为本轮次新股行情龙头有其原因。

  公开资料显示,新疆交建主营公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施业务,公司预计2018年净利润同比增长42.17%至59.66%。新疆交建于去年11月28日正式登陆A股市场,首日之后继续收获7个一字板,开板后股价步入横盘调整阶段,直至1月4日开启第二轮暴涨。

  值得注意的是,新疆交建的连续涨停也与通达信次新股指数(880529)的触底反弹线路同步。1月4日新疆交建涨停当日,次新股指数暴涨84.78,涨幅达2.96%。

  此后,次新股板块在新疆交建的带领下持续走强,新疆交建上周五实现了六连板后,激发次新股板块出现大爆发,1月11日总共16只次新股涨停。

  次新股指数(880529)去年全年累计跌45.78%,是2010年以来跌幅最大的一年,部份次新股更是跌破招股价。该指数今年以来走出修复行情,以1月4日指数低点计算,至1月11日已累计上涨约9%。

  部分次新个股表现亮眼,今年以来涨幅超过20%的次新股,除了新疆交建、贝通信外,还有紫金银行、罗博特科、中山金马、金力永磁、中信建投等。

  有机构认为,近期市场交投热情明显提升,部分次新股优质标的经过不断调整后,目前估值已来到较低水位。

  招商证券(600999,股吧)表示,由于次新股流通市值较小、存在转送预期,因此股价表现相对较强。从月度表现来看,次新股在2月上涨比例高,次新股个股相对上证综指、沪深300 指数的超额收益,具有明显的“二月效应”。

  此外,消息面上,证监会副主席方星海在1月12日的第二十三届中国资本市场论坛上表示,建议取消新股首日涨停板限制,外界认为此举会有利于市场形成真实的交易以及真实的价格信号形成。

本文首发于微信公众号:e公司官微。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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报告摘要:

市场表现:本周申万房地产板块收于3555.57点,本周累计涨幅1.68%,同期上证综指上涨0.84%,深证成指累计上涨0.62%,沪深300上涨0.84%,地产板块涨幅略大于指数,行业板块横向比较,板块涨幅处于上游。

行业动态:本周起,部份上市房企将逐步公布各自2018年销售成绩单,从已公布数据的部份龙头房企来看,如万科、金地集团(600383,股吧)、中南建设(000961,股吧)等,其销售增速依然远高于行业均值,面临景气度下滑的市场龙头优势越发显著。资金方面,上海、深圳出现房贷利率有所下滑的趋势,随着央行降准带来的银行资金面宽松,叠加房地产市场持续的下行趋势,我们认为未来按揭住房贷款利率将稳中有降。

重点事件:1月2日,国务院正式批复了批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》,标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶段。雄安新区将使得北京的部份产业以及人才外溢,带动京津冀区域的协同发展。

土地交易:2018年第52周全国100大中城市合计供应土地规划建面4559万平米,合计成交土地建筑面积4050万平米,由于成交结构的变化,当周土地成交均价有明显上升,为2901元/平米;溢价率继续保持低位运行,为6.91%。

我们认为,降准将会带来行业资金面的改善,无论是居民端的按揭贷款还是企业端的房地产贷款,资金面都会比较宽松。同时,非标方面,房地产信托的融资余额有望继续上行,信托融资成本有望企稳。连续降准对行业的基本面有一定的利好,如叠加政策同步放松,往往会有立竿见影的效果。在2019年“房住不炒”的政策大前提下,政策放松的力度和频率可能较过往周期有所放缓,行业下行的趋势短期内无法逆转,降准带来的更多是底部支撑的效果。

个股方面我们推荐业绩确定性强、资源卓越的一线房企:万科A、保利地产(600048,股吧)、新城控股、华夏幸福(600340,股吧)、华侨城A和招商蛇口;建议关注销售高速成长、业绩弹性大的二线房企和区域龙头:中南建设、蓝光发展(600466,股吧)、金科股份(000656,股吧)、荣盛发展(002146,股吧)和阳光城(000671,股吧);风险提示:调控政策进一步收紧;市场表现超预期下行


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