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方大特钢干熄焦完成检修顺利点火烘炉


2019年01月17日 22:43

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报告要点周度专题核心内容家电行业分渠道均呈现升级态势,而融合线上、线下两大渠道来看则表现出一定分级特性,从各价格段产品的成长性来看行业整体呈“M型”走势,即高性价比及高端消费都实现较好增长,背后核心逻辑在于不同消费群体实现从“无”到“有”、从“有”到“优”的升级阶段差异,但消费分级更多反映的是“升得快”还是“升得慢”,并不改升级趋势;公司层面来看,为了应对短期景气压力,家电企业可通过适当调整产品结构以迎合消费分级特征,或致使产品均价涨幅收窄甚至是短期下滑,但这更多是产品竞争策略而非价格战;长期来看在品类、品牌及渠道布局等多维度优势支撑下,龙头应对消费分级场景将更为游刃有余。

上周板块行情回顾新年首周大盘迎来开门红,家电板块涨幅处于中游水平,其中格力领跑各家电蓝筹;2018年家电经营整体虽有承压但表现相对平稳,且后续龙头仍大概率实现平稳经营,而当前行业及各蓝筹估值处于历史偏低水平,业绩与估值匹配优势值得关注;总体来看上周家电指数上涨1.11%,在申万一级行业中排名第14位,分别跑赢沪深300指数及上证综指0.27及0.27pct;上周家电板块涨幅前三个股为四川九洲(000801,股吧)(17.32%)、天银机电(300342,股吧)(9.18%)及乐金健康(300247,股吧)(9.04%),跌幅前三个股为中科新材(-13.08%)、高斯贝尔(-5.47%)及飞科电器(-5.08%)。

行业重点数据跟踪产业在线披露18年11月多联机销售数据:11月多联机销售额为42.6亿元,同比增长6.21%,其中内外销额分别为39.6、3.0亿元,分别同比增长6.45%、3.03%;18年1-11月多联机销售额为470.4亿元,同比增长12.90%,其中内外销额分别为437.9、32.5亿元,分别同比增长13.04%、11.04%;虽受地产景气度下滑影响18年以来多联机内销增速有所减缓,但前11月累计内销金额仍实现10%以上的稳健增长;基于多联机在家用市场中渗透率提升以及精装修比例提升的带动作用,多联机后续有望不断放量并推动中央空调实现较好增长。

本周观点及投资建议虽然行业景气有所承压,但考虑到原材料及汇率冲击减缓、基数下行等因素,预计后续基本面有望逐步趋稳;站在当前时点,我们认为家电蓝筹稳健业绩增长、优异资产质量及估值比较优势仍存,股价调整提供中长期配置良机;维持行业“看好”评级,持续推荐估值相对不高且在全球有竞争力的行业龙头格力电器(000651,股吧)、美的集团及青岛海尔(600690,股吧);从抵御周期角度考虑,推荐综合竞争力较强小家电龙头九阳股份(002242,股吧)及苏泊尔(002032,股吧);此外,基于长期视角以及基自上而下维度考虑,依旧坚定看好厨电及中央空调的发展前景,推荐华帝股份(002035,股吧)、老板电器(002508,股吧)及海信家电。

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华盛顿奇才队在上月底宣布后卫沃尔将进行左脚阿基里斯腱韧带的修复手术,因此接下来的赛季将报销。接着进入2019年初,各界都已传出奇才队试图将另一名主将后卫比尔给交易出去。这不但意味着巫师队将进行重建期,由沃尔与比尔合演的「巫师双枪」将落幕,这一出长达七年号称NBA东区最强后卫组合的球队,除了飞天扣篮、豪夺取分和快速过人等精彩动作之外,还是未能带给华盛顿球迷一个令人满意的结局。 大致上评估目前NBA球队的后卫组合,西区是人才济济,金州勇士、波特兰开拓者、休斯顿火箭等。东区在德罗展被交易到圣安东尼奥后,整个东区就只剩华盛顿奇才队的「双尔」后卫。两人七年多的合作,从一开始的相处不甚欢、抢球打,好不容易到这一两年可以调整互补,多年来巫师管理层也以两人为中心,帮忙打造不同配菜,希望能为这座首都篮球队拿下第二座总冠军,但双卫七年合作下来,爆发力与侵略性攻击是有的,但是就只能一直在东区的季后赛第一与第二轮内打转,说穿了,处于目前竞争激烈的NBA,除非你有百年一见、旷世奇才的詹姆斯,任何球队想拿总冠军,就目前比赛的强度看来,非得备有三名星级球员才有机会。 也就是说奇才队长年来一直缺乏可靠的第三名攻防主力,好不容易从波兰找了个光头中锋戈塔,但是无法和这双卫做出有效配合,最后在上季拆散。平心而论,双尔年纪轻,而且两人有着后卫较缺的防守底子,只要在配菜(第三名球员)方面多用点心,其实奇才队是可以从东区打出来的。但很可惜这些年来奇才队从球员到教练到管理层,太注重这两人自己的打法,而忽略了配角这方面的调整。 其实「墙哥」沃尔这一伤,只是把奇才整个重建计画浮出台面,并且提早了。不然即使沃尔没受伤,当时奇才队的战绩停留在14胜23负,不要说在东区搅和,连季后赛都进不去。篮球赛就和人生一样,面临到危机时不但是个转机,所遭遇的困难有时自己会寻出一个解决办法。 在今年NBA开赛时,各界球评就分析奇才队最大的本钱就是年轻,不清楚的人还以为讲的是「双卫双尔」,搞了半天奇才队的板凳上宝还不少,有新秀前锋布朗、最近打出来的野壮中锋布莱恩特、兰德尔和一对白人锋卫德克尔与萨托兰斯基。他们或许不是双尔,但是谁知道若干年后,他们所能创造出来的战绩是怎样呢? 举个例子,一直没什么上场机会的中锋布莱恩特在沃尔挂伤号的第二场比赛起开始发威,最近五场比赛,平均得14.6分、9篮板、1.4火锅与高达6成74的命中率。这五场比赛,奇才拿下了三场胜利,其中最近的一场还是在奥克拉荷马作客击败雷霆队。当然,我们不可说问题在于沃尔身上,但是或许长年来两人把持着大量上场分钟数与开火权,现在做了些微的分配后,反倒看到小惊艳,这岂不挺好的。其他像是后卫萨托兰斯基与新秀布朗等,在沃尔伤出后,也分别地做出正面贡献。 当然奇才离总冠军还非常非常的遥远,加上若唯一能打、具有交易价值的比尔被交易出去的话,那么拿冠军杯要何年何月?加上奇才这几年分别和双尔与期望甚深的波特签绑长约,使球队根本没有大资金在自由球员市场上运作,但是趁着沃尔这一伤,奇才也好趁机检视自己一番,谁能打?谁该留?谁是重建基础?谁又该走?


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