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长春长生厂区全面停产 员工9点上班培训1小时下班


2019年01月16日 11:56

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川财观点【农林牧渔】近期全国非洲猪瘟疫情达到100起,黑龙江新增疫情一起,为目前规模最大疫情;调运政策略有放宽:在疫区所在县:允许符合条件的生猪养殖企业在本省范围内与屠宰企业实施“点对点”调运;经非洲猪瘟检测、检疫合格的生猪产品及种猪仔猪可以在本省范围内调运。在疫区所在县以外:经非洲猪瘟检测、检疫合格的种猪仔猪可调出本省;但屠宰环节要求趋严。短期来看,政策调整使得区域性价格差价缩小,加之冬季南方消费需求增加,生猪价格有望维持高位震荡;建议关注生猪价格较高区域有产能布局的养殖企业,中长期来看,生猪补栏积极性仍较弱;非洲猪瘟刺激散户持续出清,生猪存栏量或大幅下降,猪周期底部有望加速出现。

近期主产区肉鸡苗价格继续下降。短期停孵期临近,鸡苗价格承压。中长期来看,由于祖代鸡引种量下降,鸡苗供给偏紧的情况大概率将延续至2019年。

【休闲服务】近期板块跌幅较大,主要因为宋城演艺(300144,股吧)、中国国旅(601888,股吧)等多支权重股调整幅度较大。海口海关12月和元旦期间监管的离岛免税销售额增长显著,但仍略低于市场预期:主要是因为海口机场免税元旦期间销售额下行明显。总体来看,我们预计12月三亚海棠湾的销售额增速将超过30%,表现仍将较好。未来建议关注复制扩张能力较强且保持稳定增长的旅游演艺板块和行业景气度稳定向好且有望受益于政策不断放宽的免税板块。同时杭黄高铁已正式开通,建议关注相关标的。

【食品饮料】近日茅台(600519,股吧)公布2018年度营业总收入及归属于上市公司股东的净利润分别为750和340亿元,分别增长23%和25%;2019年公司计划营业总收入增长14%。此外茅台近日召开2019年工作会议,进一步深化其“双轮驱动”的发展格局,并制定营销策略,着力调结构、增效益,走高质量发展之路。

【医药生物】近期川财医药生物版块下跌居前,子版块中医药生物行业三级子行业涨跌互现,化学制剂版块上涨,中药版块跌幅最大。后市我们仍旧看好四方面企业:特色原料药,受益于全国带量采购政策,部分品种特色原料药需求或加速提升;医疗服务,未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司;医疗器械,高端体外诊断产品、高值耗材及国产医学影像有望迎来高速发展周期,CRO行业,创新药热潮或继续推动CRO行业快速增长。目前医药行业整体市盈率仍处于历史相对低位。

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投资要点:

一周行情表现本周,计算机(申万)指数上涨3.27%,上证综指上涨0.84%,创业板指下跌0.43%。受元旦假期影响,本周共三个交易日,期间上证指数先抑后扬,周五在创下2440.91点新低后,在非银金融等板块拉动下收出长阳,全周上证微涨,同期创业板指微跌。板块方面,按流通市值加权平均,国防军工、非银金融、计算机涨幅前三,休闲服务、医药生物、汽车等排名靠后。本周涨幅前五的个股是航天长峰(600855,股吧)、信雅达(600571,股吧)、创意信息(300366,股吧)、用友网络(600588,股吧)及华力创通(300045,股吧);跌幅靠前的是和仁科技、宇信科技、中新赛克、辰安科技和海联讯(300277,股吧)。

行业重要动态广州市府办公厅印发《广州市人民政府办公厅关于推进健康医疗大数据应用的实施意见》。此次意见是对《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》的有效落实,我们认为医疗大数据体系的建立,不仅能够在获得大量医疗数据的基础上将医学和人工智能等新一代技术进一步融合,还能够为国家DRGs以及区域医联体建设的推进提供必要的数据服务,维持对医疗信息化行业高景气度判断,建议大家关注相关标的。

公司重要公告用友网络、东软集团(600718,股吧)、运达科技(300440,股吧)、四维图新(002405,股吧)、万达信息(300168,股吧)发布回购公告;易华录(300212,股吧)、科蓝软件发布投资公告;雄帝科技发布投资公告;广电运通(002152,股吧)发布中标公告;恒锋信息发布合同公告。

周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,本周计算机前期震荡周五大涨,我们持续推荐的用友网络受益回购亦排名行业第四。就大市而言,央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,政策偏暖,短期有望催化市场反弹。板块方面,目前计算机TTM市盈率(整体法,剔除负值)处在35倍左右,虽距2008年20倍左右、2012年25倍左右的低点仍有差距,但已逐步显出投资价值,随着市场企稳,我们认为板块短期可关注超跌个股自救机会,中长期仍建议寻求AI、大数据、云计算、医疗信息化等布局,维持对创业软件(300451,股吧)(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410,股吧)(002410)、美亚柏科(300188,股吧)(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

风险提示:

技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;订单低于预期;市场系统性风险。


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